中国光伏行业发展现状与发展趋势0102√发展现状发展趋势310月18日，****主席出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式并发表主旨演讲：中方将持续深化绿色基建、绿色能源、绿色交通等领域合作，加大对“一带一路”绿色发展国际联盟的支持，继续举办“一带一路”绿色创新大会，建设光伏产业对话交流机制和绿色低碳专家网络。落实“一带一路”绿色投资原则，到2030年为伙伴国开展10万人次培训。推动传统能源产业转型升级，大力发展绿色能源，做大做强国家重要能源基地，是内蒙古发展的重中之重。2023年6月7日****主席考察调研呼和浩特中环产业园以“双碳”工作为引领，推动能耗双控逐步转向碳排放双控，持续推进生产方式和生活方式绿色低碳转型。2023年8月15日****主席在首个全国生态日之际作出重要指示“双碳”目标下，光伏等清洁能源被寄予厚望4我国光伏制造端（硅料、硅片、电池、组件）产值超过1.3万亿元，同比创历史新高。1.3我国光伏产品（硅片、电池、组件）出口额约430亿美元。≈430我国光伏制造端（硅料、硅片、电池、组件）产量同比增长均超过70%，创历史新高。70%我国光伏发电新增装机142.56GW，同比增长145%，创历史新高。145%2023年1-10月光伏行业增长势头强劲5光伏制造端产量再创历史新高102.2421.9362.8327.886%79%74%72%0%20%40%60%80%0多晶硅/万吨硅片/GW电池片/GW组件/GW2021Q1-32022Q1-32023Q1-3增长率85.7371.3330.6294.222023年1-10月，多晶硅产量约114万吨，硅片产量约460GW，电池片产量约404GW，光伏组件产量约367GW。2023年10月产量2023年1-10月我国光伏应用市场发展情况62020-2023（1-10月）光伏发电新增装机（GW）•2023年1-10月光伏装机142.56GW，同比增长145%。•全国新增发电装机一半以上来自光伏发电。2021-2023（1-10月）我国光伏月度装机量对比(GW)月度新增装机平均增长率：142.5687.4117%60%99%145%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%160.0%140160装机量增长率%101.6%180.9%2022年相较于2021年2023年相较于2022年-2月3月4月5月6月7月8月9月10月2021年2022年2023年87.6%465.5%299.2%88.9%140.0%173.6%137.4%94.1%141.5%2023年前三季度我国光伏新增装机类型分布72023年前三季度我国光伏应用市场装机类型分布61.79GW同比增长257.8%。34.16GW同比增长82.3%。32.98GW同比增长98.8%。67.14GW同比增长90.0%。分布式(52.1%)集中式（47.9%)户用(25.6%)工商业(26.5%)2023年前三季度我国分布式光伏装机前十省份情况（万千瓦）82023年前三季度我国光伏应用市场发展情况2023年前三季度我国集中式光伏装机前十省（区）情况（万千瓦）00内蒙古山东山西陕西青海宁夏甘肃湖北云南新疆001200福建湖南河北江西广东浙江安徽山东江苏河南2023年前三季度部分省份户用光伏装机情况（GW）2020-2023年前三季度我国户用光伏装机情况（GW）2023年前三季度我国户用光伏市场发展情况95.2711.6816.5932.98121.4%42.1%98.8%0%50%100%150%200%20Q1-32021Q1-32022Q1-32023Q1-38.523.883.883.402.981.701.601.281.241.9河南安徽山东江苏江西河北湖南山西福建湖北户用光伏装机市场发展出现一些新变化：•户用市场南移：国内户用装机区域占比发生转变，由原来的重点市场如山东、河北、河南等地向南方转移，尤其是湖南、湖北，包括江西、福建等；•户用应用场景多样化：户用装机项目中，阳光房类型的比重迅速上升，从原先的10%不到迅速上升到40%，部分地区甚至可能达到80-90%。10光伏发电量占比逐年提升81.1%6.7%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%0050006000发电量（亿千瓦时）占全国总发电量比2023年1-10月光伏发电量4898亿千瓦时，在全国发电量占比约为6.7%。在不考虑用电量增加的前提下，光伏发电占比还处于一个很低的状态，接下来提升空间很大。假设考虑到未来用电量的增加，假设光伏发电的占比继续增大，那么从绝对量上来看，光伏发电的量将会更大。00.5105101月2月3月4月5月6月7月8月9月10月硅片出口情况（GW、美元/片）2022硅片出口量2023硅片出口量2023年硅片价格2023年光伏产品出口呈现“量增价减”的态势11•自2021年至今年10月，光伏产品（硅片、电池片、组件）累计出口额已经超过1226亿美元。不到3年时间，较十三五期间五年累计出口额增长44%。•受市场需求带动影响，光伏产品出口量增加。硅片、电池片、组件出口量分别为55.7GW，32.4GW，177.6GW，分别同比增长90%， 72%，34%。 • 受价格快速下降的影响，出口额增速有所下降。2023年1-10月我国 光伏产品出口总额约429.9亿美元，同比下降2.4%。 284.3 512.5 429.9 0 200 400 600 光伏产品出口额（亿美元） 0 0.1 0.2 0 2 4 6 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 电池片出口情况（GW、美元/W） 2022 电池片出口量 2023 电池片出口量 2023年电池片价格 0 0.1 0.2 0.3 0 10 20 30 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 组件出口情况（GW、美元/W） 2022年组件出口量 2023年组件出口量 2023年组件价格 光伏组件出口市场更加趋于多元化 12 0 10 20 30 对各大洲组件出口额变化情况（亿美元） 北美洲 大洋洲 非洲 南美洲 欧洲 亚洲 • 欧洲依然是最大的组件 出口市场，约占出口额 的52.9%，与去年同期 相比占比有所下降。 • 出口到亚洲的组件出口 额有所提升。 • 相较去年同期，前三大 出口市场份额均有不同 程度下降，组件出口市 场更趋于多元化，前十 大市场以外的区域份额 增加明显。 荷兰 26.8% 巴西 11.5% 印度 7.3% 西班牙 7.0% 日本 4.2% 德国 4.1% 澳大利亚 3.3% 波兰 2.9% 希腊 2.6% 葡萄牙 2.2% 其他 28.1% 2022年1-10月组件主要出口市场 荷兰 24.6% 巴西 9.0% 西班牙 5.5% 印度 3.9% 巴基斯坦 3.3% 澳大利亚 3.3% 沙特阿拉伯 3.2% 日本 3.1% 比利时 2.9% 德国 2.6% 其他 38.6% 2023年1-10月组件主要出口市场 2023年福布斯中国创新力企业50强，多家光伏企业上榜 在由NREL发布的全球太阳能电池实验室最高效率图上， 2023年以来，我国企业/研究机构5次打破纪录，目前保持 在榜纪录7项。其中，我国企业创造的全球硅基太阳能电池 效率最高纪录26.81%保持至今。 我国光伏技术不断取得新突破 13 隆基 绿能 天合 光能 阳光 电源 通威 股份 晶科 能源 锦浪 科技 福斯特 备注：排名不分先后 14 光伏组件开标/中标价格屡创新低 数据来源：公开信息，CPIA整理 最高值 范围 平均值 范围 最低值 范围 举例说明 中标价格 开标价格 从2月开始，光伏组件价格一路走低，10月起，多家企业光伏组件开标价格单瓦最低值跌破1元。 金融政策阶段性收紧，部分光伏企业上市/募资受影响 序号 名称 上市时间 上市板块 业务分类 1 晶科能源 2022-01-26 上交所科创板 电池组件 2 鹿山新材 2022-03-25 上交所主板 辅料 3 国能日新 2022-04-29 深交所创业板 光伏电站 4 昱能科技 2022-06-08 上交所科创板 逆变器 5 宇邦新材 2022-06-08 深交所创业板 焊带 6 三一重能 2022-06-22 上交所科创板 光伏电站 7 立新能源 2022-07-27 深交所主板 光伏电站 8 快可电子 2022-08-04 深交所创业板 光伏接线-09-19 上交所科创板 辅料 11 华宝新能 2022-09-19 深交所创业板 新能源产品 12 欧晶科技 2022-09-30 深交所主板 石英砂 13 聚和材料 2022-12-09 上交所科创板 银浆 14 欧普泰 2022-12-12 北交所A股 光伏设备 15 微导纳米 2022-12-23 上交所科创板 光伏设备 2023年8月27日，中国证监会发布《证监会统筹一二级市场 平衡 优化IPO、再融资监管安排》 ⚫ 一、根据近期市场情况，阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端 的动态平衡。 ⚫ 二、对于金融行业上市公司或者其他行业大市值上市公司的大 额再融资，实施预沟通机制，关注融资必要性和发行时机。 ⚫ 三、突出扶优限劣，对于存在破发、破净、经营业绩持续亏损、 财务性投资比例偏高等情形的上市公司再融资，适当限制其融 资间隔、融资规模。 ⚫ 四、引导上市公司合理确定再融资规模，严格执行融资间隔期 要求。审核中将对前次募集资金是否基本使用完毕，前次募集 资金项目是否达到预期效益等予以重点关注。 ⚫ 五、严格要求上市公司募集资金应当投向主营业务，严限多元 化投资。 ⚫ 六、房地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制。 15 据不完全统计，2022年新上市光伏相关企业达15家； 2023年截至目前，仅为5家。 02 √ 发展趋势 01 发展现状 ⚫ 2022年，可再生能源发电量占比30%； ⚫ 到2030年，这一比例将上升到近50%。 17 预计到2030年，可再生能源发电量将占据半壁江山 按来源和情景划分的全球发电量（1990-2050年） 资料来源：IEA《World Energy Outlook 2023》，2023.10 ⚫ 到2030年，在既定政策情景(STEPS)中， 可再生能源装机容量增长2.4倍，在净 零排放情景(NZE)中增长3倍，其中， 近95%的增长来自太阳能光伏和风能。 预计到2030年，全球光伏装机容量将超过5000GW ⚫ 1.5°C 情景下，到2030年，全球可再生 能源装机量将增至三倍； ⚫ 光伏发电装机量将从 2022 年的 1055GW增至 5457GW。 资料来源：COP28 、GRA、IRENA《RIPLING RENEWABLE POWER AND DOUBLING ENERGY EFFICIENCY BY 2030--CRUCIAL STEPS TOWARDS 1.5°C 》,2023.11。 2022年和2030年1.5°C情景下的全球可再生能源发电装机容量 18 全球清洁能源相关投资已连续八年超过化石能源。 19 2015-2023年全球清洁能源和化石燃料投资 （单位：十亿美元） 资料来源：IEA《World Energy Investment 2023》，2023.5 预计2023年太阳能投资将达到3820亿美元，而石油投资 将达到3710亿美元。 这是太阳能投资在历史上首次超过石油。 预计2023年，全球太阳能投资首次超过石油 20 20 2023年全球及我国光伏市场规模预测 30.2 32 38.4 43 53 70 102 106 115 130 170 230 280 330 0 50 100 150 200 250 300 350 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023