华信注册-哪个旗下的光伏发电行业发展现状及发展前景分析 （1）各国普遍对光伏产业出台扶持政策站在可持续 发展的角度，光伏具有天然优势。但光伏产业发展一直面临发电成本相对较 高的问题，对政策的依赖性较强。世界各国对于光伏产业的支持政策包括固定价 格收购制度，税收优惠政策等，或采用绿证制度通过市场竞价发放补贴、可再生 能源配额制等。 主要国家光伏政策情况 序号 国家 主要政策情况 美国光伏行业政策主要有两大类：联邦财政激励计划和法 律法规、标准、约束性指标等管理类政策。其中，联邦财 政激励计划并不局限于补贴，而是以税收优惠为主，并对 1 美国 税收、贷款、担保等各项投融资流程均有涉及；在分布式 光伏系统上，美国有包括太阳能投资税减免制度、绿证制 度、资产评估性清洁能源贷款、净计量机制等在内的制度 等。 2015 年 4 月 1 日后，装机量大于 5MW 的地面安装光伏 系统将不再有资格申请可再生能源义务证书机制下的补 2 英国 贴； 而 2016 年大幅调降 64%的固定价格收购补贴电价， 可再生能源义务法案于 2016 年 3 月终止。分布式光伏补 贴减少力度更小，但减少趋势不改。 德国的并网补贴 自 2009 年后大幅减少。 以装机容量小于 10kW 的居民屋顶项目为例，并网补贴价格从 2004 年 3 德国 0.57 欧元/kWh 的历史高位，一路降低到 2017 年的 0.12 欧元/kWh；德国政府于 2016 年 6 月通过《可再生能源法》 改革方案，德国自 2017 年起将不再以政府指定价格收购绿 色电力，而是通过市场竞价发放补贴。 日本光伏发电协会制定了 2030 年光伏发电装机规模 4 日本 64GW 的目标。日本的光伏政策主要为固定价格收购制度补 贴政策，近年来补贴持续减少，呈退坡趋势。 印度推出宏大国家太阳能计划：至 2022 年，总装机容量 5 印度 将达到 100GW。印度政府鼓励发展光伏产业的政策包括可 再生能源购买义务、各类融资激励等。 南非推出可再生能源独立发电计划： 计划到 2030 年可再 6 南非 生能源发电比例达到 21%。 越南政府于 2017 年 4 月 17 日通过对构成太阳能项目 固定资产的进口货物进行免税的法案，太阳能发电项目、 输变电项目所占土地可减免土地和水域的使用费、租赁费。 7 越南 同时规定，购电方有责任以 2086 越盾/kWh(约 9.35 美分 /kWh)的价格全额购买已连网的太阳能发电站所生产的全 部电力。 （2）世界范围内光伏产业发展迅速 在各国政府的推动下，近年来太阳能开发利用规模快速扩大，技术进步和产 业升级加快，成本显著降低，已成为全球能源转型的重要领域。 截至 2017 年底，全球光伏装机总量已超过 400GW。其中 2017 年全球光伏新 增装机约 102GW，比 2016 年同比增长约 40% 。2007 至 2016 年全球光伏发电平均 年增长率超过 40% ，成为全球增长速度最快的能源品种。 2007-2017 年全球光伏累计装机情况 从趋势来看，在 2017 年的新增装机量中，中国贡献了 53GW，与 2016 年新 增装机量相比，同比增长了 56%。截至2017 年底，中国累计装机容量达 130GW， 新增和累计装机容量均为全球第一。欧洲市场方面，自 2011 年开始欧洲整体的 太阳能光伏装机量增速逐步放缓，2014 年开始整体增速水平基本稳定在 10%以 内，市场整体需求偏弱。欧盟 2016 年新增大型地面光伏装机仅为 6.7GW，比2015 年新增装机下降了 33%。如果考虑居民屋顶光伏装机，2016 年也较 2015 年下降 了 21%；受益于技术升级带来成本降低，欧洲光伏也出现回暖迹象，2017 年新增 光伏装机容量 8.8GW，同比增长 31.3%。美国2017 年新增光伏装机量达 12.5GW ， 较 2016 年同比下降了约 16%。尽管 2017 年新增装机量较 2016 年有所下滑，但 较 2015 年以前的新增装机体量有较大幅度的提升。亚洲市场方面，作为全球经 济快速增长的金砖四国之一， 印度为使电力设施配套经济民生发展， 全面向国际 资本开放能源市场。同时，印度为应对气候变化，总理莫迪提出到 2022 年可再 生能源装机 200GW 计划，其中光伏 100GW，2017 年印度光伏新增装机量为 9GW， 未来增长空间广阔。相较而言，日本光伏市场增长动力不足， 2017 年装机量仅 为 6.8GW ，年新增装机量已连续两年下跌。 - 中国 美国 日本 印度 英国 2010 0.5 1 0.9 0.01 0.05 2011 2 1.9 1.4 0.2 0.7 2012 5 3.2 2.5 1 0.9 2013 11 4.8 7 1 1.5 2014 10.6 6.2 9.7 0.9 2.2 2015 15.1 7.3 10.8 2.1 4.1 2016 34.5 14.8 10.5 5.1 1.9 2017 53.3 12.5 6.8 9 0.91 （3）2013 年以来中国光伏产业持续快速成长 中国太阳能光伏产业起步较西方国家略晚，早期以太阳能电池制造为主，美 国和欧盟是中国光伏产品的重要出口市场。自 2008 年国际金融危机爆发以来， 欧美发达国家经济受到较大影响，导致就业率下降，贸易保护主义势头日益上升。 在此背景下，包括光伏产业在内的中国众多出口行业遭遇了越来越严重的贸易摩 擦。2012 年、2013 年美国和欧盟对中国光伏产品采取的巨额惩罚措施，在当时 对中国光伏企业发展产生了巨大负面影响。在此背景下，大量竞争力较弱的企业 退出产业。从 2013 年开始在中国政府和光伏企业的共同努力下，中国光伏产业 迎来转机。凭借良好的产业配套优势、人力资源优势、成本优势以及国家的大力 扶持政策，充分利用国内光伏市场崛起的机遇，通过自主创新与引进消化吸收再 创新相结合，中国光伏产业逐步形成了具有中国自主特色的产业技术体系，逐步 成为中国为数不多的具有国际竞争优势的战略性新兴产业。 中国光伏产业演进特点 随着德国出台可再生能源法案， 欧洲国家大力补贴支 持光伏发电产业，中国光伏制造业在此背景下，利用 快速发展期（2004-2008 国外的市场、技术、资本，迅速形成规模。 2007 年 年） 中国超越日本成为全球最大的太阳能电池生产国。 以 尚德电力、江西赛维为代表的一批太阳能电池制造企 业先后登陆美国资本市场，获得市场追捧。 全球金融危机爆发，光伏电站融资困难，加之欧洲如 首度调整期（2008-2009 西班牙等国的政策支持力度减弱导致光伏电池需求减 年） 退，中国的光伏制造业经历了重挫，产品价格迅速下 跌。 德国、 意大利市场在光伏发电补贴力度预期削减和金 融危机导致光伏产品价格下跌的背景之下， 爆发了抢 爆发式回升期 装潮，市场迅速回暖。而与此同时，我国出台了应对 （2009-2010 年） 金融危机的一揽子政策， 光伏产业获得战略性新兴产 业的定位，催生了新一轮光伏产业投资热潮。 上一阶段的爆发式回升导致了光伏制造业产能增长过 快，但是欧洲补贴力度削减带来的市场增速放缓，导 产业剧烈调整期 致光伏制造业陷入严重的阶段性过剩，产品价格大幅 （2011-2013 年） 下滑，贸易保护主义兴起。我国光伏制造业再次经历 挫折。 日本出台力度空前的光伏发电补贴政策，使市场供需 矛盾有所缓和。同时，中欧光伏贸易纠纷通过承诺机 制解决， 中国以国务院关于促进光伏产业健康发展的 若干意见 （国发[2013]24 号）为代表的光伏产业支持 产业逐渐回暖期（2013 政策密集出台，配套措施迅速落实。随着国内光伏技 年至今） 术的快速进步，从国产原、辅料到国产设备成为主流， 一方面降低成本，另一方面提升发电效率，光伏发电 成本已越来越接近于上网电价。 中国及全球主要的光 伏市场装机容量呈持续快速健康增长。 从细分领域来看具体来看，中国电池片生产规模自 2007 年开始，生产规模 已经连续 11 年居全球首位。2017 年，中国电池片产量为 68GW，较 2016 年同比 增长约 36%，约占全球电池片产量的 68%。2010-2017 年全国电池片产量 2010-2017 年中国电池片生产情况（单位：GW） 组件方面，2017 年中国组件产量达到 76GW，同比增长约 43%，约占全球总 产量的 71%，以PERC 技术为代表的高效太阳能电池技术驱动平均转化效率持续 提升，导致高效太阳能电池技改或扩产速度加快，高效太阳能电池生产线 年中国光伏组件产量如图所示： 2010-2017 年中国光伏组件生产情况（单位：GW） 光伏市场方面，截至 2017 年底，中国太阳能光伏发电累计并网装机量已达 130GW。2012 年以前，中国国内光伏市场未大规模启动，产品主要外销。2013 年国家相关部委相继出台文件大力鼓励后，光伏市场出现井喷。 2010-2017 年中国光伏发电累计装机容量 目前，中国光伏产品的国际市场不断拓展，在传统欧美市场与新兴市场均占 主导地位。中国光伏制造的大部分关键设备已实现本土化并逐步推行智能制造， 在世界上处于领先水平。中国太阳能发展“十三五”规划中提出：实施太阳能产 业升级计划 “以推动中国太阳能产业化技术及装备升级为目标，推进全产业链的 原辅材、产品制造技术、生产工艺及生产装备国产化水平提升。光伏发电重点支 持 PERC 技术、N 型单晶等高效率晶体硅电池、新型薄膜电池的产业化以及关键 设备研制；太阳能热发电重点突破高效率大容量高温储热、高能效太阳能聚集热 等关键技术，研发高可靠性、全天发电的太阳能热发电系统集成技术及关键设 备。”太阳能电池制造产业在政策和技术的双重推动下，前景料可持续。 （4）光伏发电平价上网趋势明显，将进一步加快光伏产业增长速度 随着太阳能电池结构设计、微纳级激光精密加工等技术的进步，光伏发电的 度电成本进入下降通道，未来有望实现平价上网。随着光伏发电技术进步、产业 升级、市场规模迅速扩大，光伏发电成本在全球范围内持续下降，2010-2015 年 光伏发电成本降低了约 60%。随着光伏技术的不断进步，光伏发电成本正在迅速 下降，2020 年左右光伏发电的价格将降低至火电发电的水平，中国有望实现平 价上网。平价上网的实现具有里程碑意义，将进一步加快光伏产业的发展速度。 煤炭／风能／太阳能发电成本趋势图 （5）“领跑者计划”引领国内光伏发电企业提升效率 ①“领跑者计划”介绍 “光伏领跑者计划”是中国国家能源局从2015 年开始，每年实行的光伏扶 持专项计划， “领跑者”计划通过建设先进技术光伏发电示范基地、新技术应用 示范工程等方式实施，目标是促进先进光伏技术产品应用和产业升级，加强光伏 产品和工程质量管理。 ②入选“领跑者计划”的意义 入选领跑者计划的企业可得到以下政策支持：1）国家部分用电项目将优先 采用“领跑者”先进技术产品。2）政府将在关键设备、技术上给予“光伏领跑 者”计划项目市场支持。3）各级地方政府使用财政资金支持的光伏发电项目， 应采用“领跑者”先进技术产品指标。此外，入选“领跑者计划”对于行业企业 提升品牌价值具有重大意义。 ③对中国光伏行业的影响 2017 年 9 月 25 日，国家能源局发布国家能源局新能源和可再生能源司负责 同志就关于推进光伏发电 “领跑者”计划实施和 2017 年领跑基地建设有关要求 的通知答记者问，其中： 1）关于平价上网 明确“十三五”期间领跑基地建设的目标是推动技术进步，促进成本下降， 减少补贴依赖，实现 2020 年用电侧平价上网。 2）关于2015 年以来实施“领跑者计划”的效果 “一是技术方面。通过广泛采用先进光伏产品，引导光伏制造企业把提高技 术水平放在首位，使PERC 等先进制造技术在光伏制造企业中得到迅速推广，规 模显著扩大”。 “二是电价方面。各基地竞争产生的电价平均比国家规定的标杆 电价降低 0.2 元/千瓦时，下降幅度超过 20%。基地项目通过竞争性配置和建设 发现的合理电价，已成为完善光伏发电价格政策的重要参考，在促进产业竞争力 提升的同时，有效降低了光伏补贴。” （6）上网电价持续下降，行业竞争压力增大，高效太阳能电池应用成为趋 势 随着光伏产业技术进步和成本降低，中国近年来不断调低光伏发电上网电 价。 中国太阳能光伏发电上网电价及补贴情况（元/千瓦时,含税） - 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-2017 2018 普通 I 类资 0.55扶 源区标 0.9 0.9 0.8 0.65 贫 杆电价 0.65 普通 II类资 0.65扶 源区标 1.15 1 1 0.95 0.95 0.88 0.75 贫 杆电价 0.75 III 类 普通 资源区 0.75扶 1 1 0.98 0.85 标杆电 贫 价 0.85 普通 分布式

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