首页:合景注册:首页2022年光伏行业趋势分析2022年光伏行业趋势分析1.全球能源结构加速调整，能源体系向非化石能源为主导的新阶段进行转型为了积极应对全球气候变化的挑战，中国、欧盟、美国、日本等130多个国家和地区共同支持并广泛参与《巴黎协议》国际条约，且提出了各自相应的减排目标，全球携手共同走向碳中和、碳达峰的目标成为共识。要完成碳达峰、碳中和的目标，核心是实现两个替代：一方面在消费端完成以电能替代化石能源，另一方面在生产端实现以可再生能源发电替代化石能源发电。从长期看，全球能源系统需要完成一个由依靠化石燃料的能源体系向高效、以可再生能源为基础的新型能源体...

　　2022年光伏行业趋势分析1.全球能源结构加速调整，能源体系向非化石能源为主导的新阶段进行转型为了积极应对全球气候变化的挑战，中国、欧盟、美国、日本等130多个国家和地区共同支持并广泛参与《巴黎协议》国际条约，且提出了各自相应的减排目标，全球携手共同走向碳中和、碳达峰的目标成为共识。要完成碳达峰、碳中和的目标，核心是实现两个替代：一方面在消费端完成以电能替代化石能源，另一方面在生产端实现以可再生能源发电替代化石能源发电。从长期看，全球能源系统需要完成一个由依靠化石燃料的能源体系向高效、以可再生能源为基础的新型能源体系转型。根据IRENA的研究表明，在全球2050年实现碳中和的背景下，走向可持续能源发展的关键环节来自于以可再生能源为主的电力行业脱碳，而可再生能源发电量占比也将提升至90%,其中光伏和风电占比约63%,全球光伏装机将超过14000GW。从短期看，预计2022-2025年全球光伏年均新增装机将达到232-286GW,我国年均光伏新增装机将达到83-99GWo作为落实《巴黎协定》的积极践行者，我国发改委和能源局在共同发布的《“十四五”现代能源体系规划》中提出，到2025年我国非化石能源消费比重目标提高至20%左右，非化石能源发电量比重达至39%左右，在2030年非化石能源消费比重进一步大幅提高，可再生能源发电成为主体电源。规划中明确提出了将全面推进太阳能发电进行大规模开发以及高质量发展，加快建设负荷中心及周边地区分布式光伏，有序推进具备要求和条件地区的光伏发电集中式开发及以及戈壁、沙漠、荒漠等重点地区的大型光伏基地项目建设。此外，还将积极推广工业园区、经济开发区等屋顶光伏开发利用、光伏发电与建筑一体化应用等项目进行新型能源转型。图16：2022-2030年全球光伏市场规模预测（GW）230210190T-保守情况乐观情况2021年是我国“十四五”规划首年，光伏发电等可再生能源进入新的发展阶段。为持续推动光伏发电高质量发展，2021年我国陆续发布了《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导

　　》、《关于引导加大金融支持力度促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知》以及《国家能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》等政策指导及支持性文件，加速我国可再生能源的建设发展。受益于政策的大力推动，光伏装机需求有望保持高景气度。2.光伏行业趋势：大尺寸&N型电池引领技术变革在即光伏产业链主要包括硅料、硅片、电池片、组件及应用系统等多个环节。上游包括太阳能级多晶硅、单晶硅棒/多晶硅锭、硅片的生产，中游包括电池片以及组件的生产制造，下游为光伏发电系统建造运营以及光伏应用产品制造。目前公司现有业务主要集中在光伏电池片以及光伏电站领域，其中电池片业务收入占比高达90%以上。据CPlA数据统计，2021年我国光伏制造端合计产值超过7500亿元。电池片环节产量达到198GW,同比增长46.9%,增长显著。从结构来看，其中TOP5厂商产量合计占比53.9%,集中度同比小幅提升，平均产量规模超过21GW；产量达到5GW以上的企业有11家。虽然晶硅太阳能迄今已发展成为高达上万亿产值规模的产业，但仅仅刚走出补贴时代，才处于产业生命周期的成长阶段，未来发展空间广阔。虽然2021年起光伏行业逐步实现发电侧平价上网，但距离成为主要的电力能源仍需要进一步降低LCe）E。作为光伏行业的内生增长动力，Lc）CE降低的关键点取决于电池转换效率的提升以及系统装机成本（电池组件生产成本）的下降，“提效、降本”是光伏行业始终追求的方向，从技术发展来看，向大尺寸过渡以及P型转向N型电池的发展路径已逐渐清晰。图21：2017∙2021年我国电池片产量情况・光伏电池产量（GW）T-增长率（%）大尺寸产品能有效降低全产业链成本，预计将逐步替代小尺寸。光伏硅片尺寸自1981年以来逐渐由IOomm发展至现今的210mm,尺寸持续变大的内生驱动力来自于对全产业链的降本。在上游硅片厂商角度来看，相同数量的硅料在尺寸变大的情况下能够减少拉晶以及切片次数，从而降低硅片单瓦成本；对于中游电池以及组件厂商来说，大尺寸硅片可以通过原有工序以及加工次数得到更快的生产速度以及更高的功效，同时通过摊薄非硅成本带来整体生产成本的下降；对于下游电站来说，在相同规模之下，大尺寸组件能够有效降低系统BoS成本同时提升发电量。根据PVinfoLink数据显示，2021年大尺寸硅片市场份额合计达到42%,预计2022年市占率将达到79%,尺寸升级速度在显著加快。同时，从电池及组件端来看，2021年底兼容182/210的大尺寸电池产能已经达到266GW同时大尺寸组件年底产能达到292GW,增速基本保持一致，我们预计随着大尺寸在各生产环节成本优势的凸显，大尺寸对小尺寸的替代将加速推进，同时未来新增装机将形成以大尺寸为主导的产品结构。P型PERC量产效率已接近理论极限，N型电池有望引领技术变革。2021年我国P型PERC电池量产平均转换销量已经达到23.1%,同比增加0.3个百分点，而在实验室方面，自2014年起我国企业或研究机构晶硅电池实验室效率刷新纪录42次，逼近效率天花板，已逐步出现效率进步瓶颈，下一代晶硅电池技术已呼之欲出。从材料来说，对比P型电池，N型电池由于杂质少、纯度高以及少子寿命高等天然优势，具有更高的转换效率；从技术来说，N型电池是硅片基底掺磷，没有硼氧对造成复合中心的损失，形成更低的衰减；从成本来说，更高的转换效率以及更低的衰减系数有助N型电池在全生命周期内的发电量高于P型电池，同时结合更低的电站系统BOS,N型电池拥有更低的LCoE潜力。图27：2021年我国P型PERC电池■产效率已达到23.1%目前N型电池主要包括TOPCon（TunnelOxidePassivatedContact,隧穿氧化层钝化接触）、HJT（HeterojunctionwithIntrinsicThinLayer,本征薄膜异质结）、IBC（InterdigitatedBackContact,交叉指式背接触）等技术路线。其中，与PERC对比，ToPCon的核心技术是超薄的二氧化硅层利用量子隧穿效应，在让电子顺利通过的同时阻止空穴的复合，同时氧化硅层以及掺杂多晶硅层消除硅和金属接触，减少复合所造成的效率损失，提升转化效率。常规晶体硅太阳电池均为在同一种硅材料基础上进行掺杂，而HJT（HeterojunctionW汕IntrinsicThinLayer,本征薄膜异质结）则是采用晶体硅片进行载流子传输和吸收，并使用非晶或微晶薄硅层进行钝化以及组成PN结。IBC电池（InterdigitatedBackContact,交叉指式背接触电池）特点为正面无栅线同时金属电极均在电池背光面形成交叉排列的结构，这种正面无栅线遮挡的

　　消除了栅线电极所造成的光学损失，吸光面积最大，从而有效提高电池效率和发电量。目前存在三种基于IBC电池的技术路径，经典IBC、TBC（TOPCon-IBC）以及HBC电池工艺。光优行业发展至今，效率和成本始终是新一代电池片技术的决定要素。从成本端来看，on.HJT以及IBC新建产线亿元/GW（由PERC升级约0.8亿元/GW）4.5亿元/GW以及3-5亿元/GW；从转换效率看，TOPCon的量产转换效率已达到24.5%,与HJT不相上下，如果后续对电极进行优化以及叠加SE生产工艺之后有望达到25%~26%,而IBC目前只有23%左右。从生产工艺来说，PERC与Topcon在工艺与设备上兼容度在70%以上，而HJT因为属于完全不同的工艺路径需要建设新产线，同时IBC的工艺又极度复杂也尚未

　　化。综上，我们认为目前N型电池无论是TOPCon或是HJT都取得了高于PERC的效率，但根据转换效率、投资成本以及生产工艺可行性综合考量来看，ToPCon有望率先加速发展。N-typeCZsiliconbase、▲▲/Ultra-thinSiOxn+polySiSiNxlayerRear∞ntact从制备

　　来看，对比PERC,ToPeon主要增加了B扩散设备、隧穿氧化层以及薄多晶硅层的制备，属于PERC产线的升级。整体来看，ToPCOn在工艺、设备以及人才都相对成熟，同时提效路径清晰，未来随着在金属栅线宽度、金属复合、背面吸光、钝化以及硅片品质方向进行优化，量产效率有望进一步提升。目前TOPCon主流工艺主要采用LPCVD进行多晶硅层沉积，虽然该工艺具备操作简单并且技术成熟的特点，但随之的绕镀问题导致生产良率较低，目前实施该工艺路线%之间。目前生产厂商逐步开始尝试新技术路线的探索，如PECVD及PVD等等。其中PECVD技术主要基于微波或射频使含有薄膜组成原子的气体在局部形成等离子体,化学活动较强的等离子体能够以较快速度成膜，我们认为PECVD技术在解决绕镀问题的同时凭借较高的效率有望成为主流路线年光伏行业趋势分析】，请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑， 图片更改请在作品中右键图片并更换，文字修改请直接点击文字进行修改，也可以新增和删除文档中的内容。

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