荣耀娱乐-注册网址预计2023年可再生能源新增装机容量将达到 507 GW，比2022年增长近 50%，130 多个国家的持续政策支持促使全球增长趋势发生重大变化。 2023 年全球范围内的加速增长主要是由中华人民共和国（以下简称“中国”）蓬勃发展的太阳能光伏（+116%）和风能（+66%）市场的同比扩张推动的。未来五年可再生能源新增装机容量将继续增加，其中太阳能光伏和风能占创纪录的 96%，因为它们的发电成本低于大多数国家的化石和非化石替代能源，而且政策继续支持他们。

　　预计到 2028 年，太阳能光伏和风能装机容量将比 2022 年增加一倍以上，在预测期内不断打破记录，达到近 710 GW。与此同时，由于新兴经济体（尤其是中国）的发展减速，水电和生物能源新增产能将低于过去五年。

　　到 2028 年，潜在的可再生能源发电量预计将达到 14430 TWh，比 2022 年增长近 70%。在未来五年内，可以实现几个可再生能源里程碑：

　　在预测期内，潜在的可再生能源发电增长超过全球需求增长，表明煤炭发电缓慢下降，而天然气保持稳定。到2028年，可再生能源占全球发电量的42%，其中风能和太阳能光伏发电份额占25%。到2028年，水电仍然是最大的可再生电力来源。然而，许多国家的可再生能源发电需要更快地扩大（参见净零跟踪部分）。

　　尽管可再生能源目前是 57 个国家最大的发电能源（主要归功于水力发电），但这些国家仅占全球电力需求的 14%。到 2028 年，68 个国家将把可再生能源作为主要发电来源，但仍仅占全球需求的 17%。

　　与前五年相比，未来五年中国可再生能源发电装机容量将增长两倍，占全球新增装机容量的比例达到前所未有的56%。 2023 年至 2028 年，中国部署的可再生能源发电量将是欧盟的近四倍，是美国的五倍，而美国仍将是第二大和第三大增长市场。中国政府的 2060 年净零排放目标，在第 14 个五年计划（2021-2025 年）激励措施的支持下，以及充足的本地制造设备和低成本融资，刺激了中国在预测期内的可再生能源发电扩张。

　　与此同时，得益于美国通胀削减法案（IRA）和支持欧盟脱碳和能源​​安全目标的国家级政策激励措施，美国和欧盟的扩张加速。在印度，为解决拍卖参与、融资和分布式太阳能光伏挑战而采取的渐进政策改进将带来回报，到 2028 年，可再生能源发电将实现更快增长。在拉丁美洲，较高的零售价格刺激了分布式太阳能光伏系统的建设，以及对公用事业规模安装的支持政策。巴西将可再生能源增长推向新高。

　　中东和北非的可再生能源扩张也在加速，这主要归功于利用太阳能光伏和陆上风电成本竞争力的政策激励措施。尽管撒哈拉以南非洲的可再生能源发电能力增长更快，但考虑到其资源潜力和电气化需求，该地区的表现仍然不佳。

　　IEA 将 2023 年全球可再生能源预测较 2022 年 12 月发布的预测上调了 33%（即 728 GW）。对于大多数国家和地区来说，这一调整反映了大型风能和太阳能光伏项目的政策变化和经济效益的改善，同时也反映了消费者更快地采用分布式光伏系统以应对电价上涨。总体而言，除生物能源发电外，中国对所有技术的向上修正最为显着，而政府支持减少、原料限制和复杂的物流仍然面临挑战。

　　尽管净计量计划发生监管变化，但巴西分布式光伏发电容量增长超出了 IEA 的预期，导致显着上调。对于其他国家而言，由于拍卖设计和许可政策的改善以及德国企业购电协议市场的不断增长，前景更加乐观；美国 IRA 激励措施的积极影响；印度的可再生能源拍卖更加快捷。

　　相反，IEA 下调了对韩国的预测，因为政府的政策重点已从可再生能源转向核能，从而降低了太阳能光伏目标。与去年的展望相比，IEA 还限制了其他市场的增长预测：西班牙，因为可再生能源拍卖认购严重不足；对于澳大利亚来说，由于提前实现大规模可再生能源目标（LRET）后政策持续存在不确定性；对于阿曼来说，因为大型可再生能源项目的开发时间框架比预期更长，包括绿色氢能项目；对于多个东南亚国家联盟（ASEAN）国家来说，由于持续的政策不确定性以及整体电力供应过剩限制了短期内额外的可再生能源部署。

　　总体而言，由于中国政策环境的改善以及太阳能光伏和风能系统的经济吸引力不断增强，中国的预测上调了64%。然而，对于其他国家/地区，今年的预测比 IEA 2022 年 12 月的预测高出近 7%。中国占全球预测上调的近90%，主要包括太阳能光伏。

　　事实上，自去年以来，其太阳能光伏制造能力几乎翻了一番，造成全球供应过剩。这使得当地组件价格从 2023 年 1 月到 12 月降低了近 50%，增加了公用事业规模和分布式太阳能光伏项目的经济吸引力。因此，即使逐步取消补贴，开发商仍在加速部署公用事业规模和商业太阳能光伏应用，以满足不断增长的电力需求，因为它比投资新的和现有的燃煤和燃气发电更便宜。此外，中国政府还明确了绿色证书规则，为可再生能源项目提供了额外收入。类似的政策改进也支持更高的风电预测，但更长的项目交付时间，特别是对于不断增长的海上风电市场，限制了向上修正。

　　预计 2023 年至 2028 年，中国可再生能源装机容量将增长超过 2 TW，是过去五年增长的三倍，其中太阳能光伏发电占增量的四分之三。由于 2022 年中期以来的新投资，中国的太阳能光伏制造能力目前远远超出了本地和全球的需求，这推动了组件价格大幅下降，并使太阳能装置在监管电价方面更具竞争力。随着中央政府补贴的逐步取消，风电和光伏开发商正在按照行政设定的省级基准电价（主要是煤电发电量确定）签订15至20年的购电合同。如今，几乎所有省份新建公用事业规模太阳能光伏和陆上风电系统的发电成本都低于煤炭发电成本，这使得前景更加乐观，因为它们有助于各省降低电价。IEA 预测，到 2030 年，中国将达到 1200 GW 累计太阳能光伏和风电装机容量的目标。

　　鉴于多项政策和市场趋势使中国的可再生能源产能在未来五年内扩大一倍，IEA 将其可再生能源预测较去年上调了 64%。

　　首先，由于供应过剩日益加剧，太阳能光伏组件成本大幅下降，而自2023年1月以来利率一直在下降，使得太阳能光伏发电相对于燃煤发电更具竞争力。

　　其次，最近的电力市场改革和绿色证书制度使一些公用事业规模的太阳能光伏和风能开发商能够获得比受监管合同更优惠的价格。在一些省份，当地批发市场交易的电力较多，因此电价较高。此外，能源监管机构还明确了绿色能源证书的规定，绿色能源证书的需求不断增加，资源丰富地区的开发商可以通过向其他省份出售绿色电力来获得额外收入。

　　第三，省级财政对小型户用太阳能光伏系统的支持以及今年工业领域零售价格的上涨刺激了更快的商业和工业部署。然而，中国太阳能光伏和陆上风电的快速增长预计将为新的公用事业规模和分布式光伏项目带来电网并网挑战，并在中期影响项目经济性。在北部和东北部省份，限电预计将增加并降低项目的融资能力，特别是考虑到这些电网地区部署了大量电厂。在 IEA 的加速案例中，更快地实施电力市场改革和省际绿色能源证书交易可以缓解系统集成问题并释放 13% 的额外容量。但总体而言，与主要案例相比，加速案例的上行潜力相当有限，因为中国目前的增长轨迹表明它将超额实现其宣布的大部分可再生能源目标。

　　虽然《通货膨胀削减法案》刺激了太阳能光伏带动的增长，但海上风电预测被下调。

　　预计 2023 年至 2028 年，美国将新增近 340 GW 的可再生能源容量，几乎全部来自太阳能光伏和风能装置。尽管供应链问题和贸易担忧短期内仍挥之不去，但《通胀削减法案》(IRA) 较去年的预测加快了新增步伐。尤其是在预测期的后几年，增长更加强劲，因为美国国税局的最终信贷指导使可再生电力的年度投资比五年前翻了一番。尽管如此，由于当前宏观经济状况，项目开发商正在取消或推迟计划或合同产能，因此海上风电预测已下调了60%以上。

　　对于公用事业规模的太阳能光伏和陆上风电，增长是由 IRA 从 2024 年开始对这两种技术提供的清洁能源税收抵免推动的。项目可以有资格获得投资或生产税收抵免，以及国内内容的额外抵免；将项目选址于能源社区、低收入社区或符合经济效益的低收入住宅建筑项目；支付现行工资和使用注册学徒。太阳能光伏发电领先，公用事业规模发电量在整个预测期内稳步增长，但由于美国最大住宅市场加利福尼亚州的净计量规则变化，预计 2024 年住宅增长将出现收缩。联邦税收投资抵免以及州和公用事业层面的净计量激励措施鼓励了分布式太阳能光伏的增长。与此同时，随着符合先前激励措施的项目上线，陆上风电新增量在预测期内保持相对稳定。然而，随着 IRA 提供的信贷确定性促进了发展，下半年新增数量会加速。海上风电的增长是通过联邦租赁拍卖和州级招标实现的。虽然美国第一个大型海上风电项目将于 2023 年开始向电网供电，但已获得联邦批准的其他项目将在预测期后半段创造更高的增量。

　　虽然 IRA 为增长提供了长期激励，但一些市场挑战仍然存在。首先是供应链限制，导致风能和太阳能光伏项目延迟。尽管物流和定价挑战有所缓解，但之前延误的复合影响仍然存在，尤其是在短期内。

　　其次，网格约束和连接队列积压越来越令人担忧。因此，联邦能源监管委员会发布了新规则，以减少连接队列，一些地区输电运营商也重新配置了项目评估政策，以满足不断增长的需求。

　　太阳能光伏发电面临的另外两个挑战是，在海关官员核实是否遵守贸易法规时，组件在港口可能会被延误，以及由于通货膨胀和利率上升，消费者对安装分布式光伏发电犹豫不决。海上风电也面临类似的挑战，由于成本和利率上升改变了项目的经济效益，多个项目被取消、推迟或要求重新谈判合同价格。在加速情况下，解决这些问题或减轻其影响会导致比主要情况高出 17% 以上的增长。

　　预计 2023 年至 2028 年可再生能源发电量将增加近 430 GW，较 2022 年增长 73%。太阳能光伏发电占新增发电量的三分之二以上，主要来自公用事业规模的应用。印度将占该地区经济增长的一半，其中东南亚国家联盟（ASEAN）贡献14%，日本贡献11%。

　　到 2028 年，亚太地区可再生能源年产能增长预计将比 2022 年水平几乎翻倍，但其对全球扩张的贡献保持不变。总体而言，IEA 的预测与去年基本持平，韩国和澳大利亚的下调被印度和日本更积极的前景所抵消。印度预计在 2023 年至 2028 年期间新增装机容量 205 GW，使 2022 年累计装机容量翻一番，使其成为全球第三大可再生能源市场。宣布提高拍卖量、引入风电封闭式招标流程、改进商业分布式光伏发电的并网规则、解决大部分发电机逾期付款，导致预测上调 3%。预计所采取的行动将帮助印度实现到 2030 年安装 500 GW 非化石能源装机容量的目标。在日本，可再生能源部署主要由之前的上网电价补贴计划和新推出的上网电价补贴计划授予的项目推动。补贴溢价（FIP）机制。 2022 年首次 FIP 拍卖的超额认购，加上企业 PPA 市场增长快于预期，导致预测修正接近 15%。

　　相反，IEA 将韩国的预测下调超过 40%，将澳大利亚的预测下调超过 10%。

　　在韩国，这一调整主要是由于政府决定将 2030 年可再生能源目标从 30% 降低至 22%。这一转变体现了扩大核电在国家能源转型中作用的战略决策。此外，作为支持可再生能源增长的主要机制的拍卖在 2023 年仍然严重不足。

　　在澳大利亚，投资成本上升和可再生能源氢能和水电 (Snowy 2.0) 项目开发进展缓慢导致下调公用事业规模项目。值得注意的是，近年来一直是澳大利亚增长主要来源的分布式光伏领域，由于电力系统饱和和电网整合挑战日益严峻，预计安装量下降速度将快于预期。然而，尽管各州上网电价逐渐减少且电力系统饱和，但近年来澳大利亚的屋顶光伏发电表现出显着的弹性。这是由当地能源安全和脱碳目标推动的。对于东盟地区，我们的预测与去年基本持平。在印度尼西亚，政府于 2022 年颁布法令，为新的基于拍卖的可再生能源支持系统建立政策框架。然而，截至2023年10月，采购和项目开发所需的详细规定仍未出台，这推迟了新政策预期的积极影响。

　　在越南，备受期待的新国家电力发展计划已获得通过，其中包括 2030 年可再生能源发电量目标。该计划假设大量部署风电容量；然而，政府尚未解决自2021年以来存在的政策支持缺口问题，这阻碍了项目的发展。

　　与此同时，菲律宾于 2022 年推出了拍卖计划，预计将显着促进公用事业规模光伏和陆上风电的增长。尽管政府宣布了雄心勃勃的拍卖量目标，但由于传输系统开发的延迟，快速部署受到阻碍。

　　在泰国，持续缺乏实质性政策支持限制了可再生能源的增长步伐，预计分布式光伏领域的增长幅度有限。在加速情况下，2023-2028 年亚太地区可再生能源增长可能超出主要案例预测 40% 以上，几乎是全球平均水平的两倍。

　　东盟地区和印度的加速潜力最大。对于印度来说，如果政策制定者解决公用事业公司（DISCOM）财务业绩不佳和分布式光伏部署缓慢的问题，并促进风电项目开发，其本已充满活力的发展可能会跃升近45％。东盟地区的增长潜力更为巨大，接近 60%，是全球增长潜力最大的地区之一。然而，实现这一潜力需要更雄心勃勃的可再生能源目标，并迅速实施长期、透明和有竞争力的支持政策。在日本、韩国和澳大利亚等亚太地区发达国家，应优先考虑克服电网瓶颈、简化冗长的许可流程和增强系统灵活性来加快部署。

　　与前六年相比，2023-2028 年欧洲可再生能源装机容量增长速度将增加一倍以上，新增容量总计 532 GW。太阳能光伏发电占扩张的 70% 以上，其中以分布式系统为主导，比公用事业规模多三分之一。风电占另外 26%，其中以陆上项目为主。公用事业规模增长的主要驱动力是：1）支持性政策，以政府拍卖的形式实现长期可再生能源目标； 2) 通过独立发电厂和企业消费者或公用事业公司之间的双边合同，为无补贴项目提供有吸引力的市场条件，在某些情况下还得到批发市场收入的支持。由于高零售电价和对超额发电进行补偿的政策，自我消费的商业案例是分布式太阳能光伏发电的主要吸引力。

　　虽然 IEA 将欧洲的预测比去年上调了 12%，但这仅反映了太阳能光伏发电的更为乐观的前景。分布式太阳能光伏仍然是扩张的主要来源，上调的主要原因是高电价和更好的政策支持使自用更具经济吸引力。新增分布式光伏容量修订的 60% 来自德国、意大利、西班牙、瑞典、英国、法国、荷兰和比利时，这些国家的政府已于 2022 年推出新的上网电价补贴和免税政策，并延长了现有的支持计划加速分布式光伏发电的普及。这导致 2022 年出现破纪录的增长，并且在一些市场，2023 年的增长高于预期，促使我们上调预测。自 2022 年可再生能源预测以来，其他欧洲国家的前景也随着 2023 年继续实施新政策而上调。例如，芬兰从 1 月份开始强制要求所有 DSO 实行净计量，而爱尔兰则将其规模资格从 6 kW 提高到 1 千瓦。兆瓦。 2023 年前 5 个月，瑞士、斯洛文尼亚和保加利亚推出了回扣计划，而捷克和罗马尼亚则增加了现有回扣计划的资金。罗马尼亚还在 1 月份将光伏系统增值税从 19% 降至 5%，爱尔兰于 4 月份将其增值税削减至 0%，奥地利也在 10 月份效仿。

　　2023 年至 2028 年，拉丁美洲将新增超过 165 GW 的可再生能源装机容量。四个市场占该地区新增装机容量的 90%：巴西（108 GW）、智利（25 GW）、墨西哥（10 GW）和阿根廷（4 GW）。太阳能光伏发电引领产能增长，其次是风电。该地区的大型水电开发已经放缓，因为大多数经济上可行的地点已经开发，一些大型项目因许可或融资问题而被推迟。由于该地区最大市场巴西的增长放缓，整个预测期内的产能增加有所下降。 2011-2016 年，水力发电占新增发电量的一半以上，但此后大幅下降，仅占预测期内新增发电量的 5%。

　　预计 2023 年至 2028 年，撒哈拉以南非洲新增可再生能源装机容量将达到近 64 GW，是该地区当前装机容量的两倍多。由于南非的强劲扩张（占该地区增量的近 50%），该预测已上调近 20%。在南非以外，水电在埃塞俄比亚带动了超过 6 GW 的新增装机容量，分布式太阳能光伏发电在尼日利亚带动了 5 GW 的新增装机容量，安哥拉和肯尼亚分别新增了超过 2 GW 的新可再生能源装机容量。虽然太阳能光伏和风能占整个市场新增装机量的近 80%，但这主要反映了南非的装机量，其中南非新增装机量占了绝大多数。

　　2023-2028 年，中东和北非的可再生能源产能扩张预计将增加62 GW。未来五年，增长速度预计将加快至前五年的三倍以上，其中太阳能光伏将占增长的 85% 以上。陆上风电和聚光太阳能发电也有所贡献。超过三分之一的增长将来自沙特阿拉伯，其次是阿拉伯联合酋长国、摩洛哥、阿曼、埃及、以色列和约旦。这七个国家占该地区增长的 90% 以上。竞争性拍卖是该地区可再生能源产能扩张的主要刺激因素，占增长的 35%。几乎所有国家都实施了政府招标，以争取公用事业规模光伏、陆上风电或光热发电的私人投资。由于该地区丰富的太阳能资源、大型项目具有吸引力的规模经济以及有利的融资条件，这些招标产生了全球太阳能光伏发电最低的投标价格。然而，开始拍卖、确定投标人资格、选择获胜者和签署购电协议有时可能需要数年时间，从而阻碍了更快的增长。因此，通过竞争性拍卖以外的机制（即与公用事业公司主动签订双边合同，以及允许此类合同的市场上的企业购电协议）以外的机制进行扩张的情况一直在增加。

　　由于沙特阿拉伯、阿曼和阿拉伯联合酋长国指定用于出口的大型项目，该地区的增长来源。事实上，得益于政府刺激贸易发展的政策，氢气占该地区可再生能源产能增长的 13% 以上。良好的太阳能资源、土地供应和现有的港口基础设施为将具有经济吸引力的可再生氢运往欧洲和亚洲的需求中心创造了有利条件。尽管如此，由于该地区的三项主要改进，增长率可能会高出 70%。首先是通过竞争性拍卖更快地采购公用事业规模的容量。宣布未来的拍卖以及选择过程的关键日期并及时实施，将加速项目开发并增强投资者信心。发布详细说明计划数量和日期的长期拍卖时间表也将为投资者提供长期可见性。其次，引入反映成本的最终用户关税将使分布式太阳能光伏装置更具财务吸引力。最后，通过存储提高系统灵活性并增加现有化石燃料资产的合同灵活性将允许增加可变可再生能源的部署。