首页.(花都注册).首页光伏发电行业进呈现状及进展前景分析 （1）各国普遍对光伏产业出台扶持政策站在可持续 （1）各国普遍对光伏产业出台扶持政策站在可持续 进展的角度，光伏具有自然?优势。但光伏产业进展始终面临发电成本相对较 进展的角度，光伏具有自然?优势。但光伏产业进展始终面临发电成本相对较 高的问题，对政策的依靠性较强。世界各国对于光伏产业的支持政策包括固定价 高的问题，对政策的依靠性较强。世界各国对于光伏产业的支持政策包括固定价 格收购制度，税收优待政策等，或接受绿证制度通过市场竞价发放补贴、可再生 格收购制度，税收优待政策等，或接受绿证制度通过市场竞价发放补贴、可再生 能源配额制等。 能源配额制等。 主要国家光伏政策状况 主要国家光伏政策状况 序号 国家 主要政策状况 1 美国 美国光伏行业政策主要有两大类：联邦财政激励方案和法律法规、标准、约束性指标等管理类政策。其中，联邦财政激励方案并不局限于补贴，而是以税收优待为主，并对 税收、贷款、担保等各项投融资流程均有涉及；在分布式 光伏系统上，美国有包括太阳能投资税减免制度、绿证制度、资产评估性清洁能源贷款、净计量机制等在内的制度 等。 2 英国 2015 年 4 月 1 日后，装机量大于 5MW 的地面安装光伏系统将不再有资格申请可再生能源义务证书机制下的补 贴； 而 2016 年大幅调降 64%的固定价格收购补贴电价， 可再生能源义务法案于 2016 年 3 月终止。分布式光伏补 贴削减力度更小，但削减趋势不改。 3 德国 德国的并网补贴自 2009 年后大幅削减。 以装机容量小于10kW 的居民屋顶项目为例，并网补贴价格从 2004 年 0.57 欧元/kWh 的历史高位，一路降低到 2017 年的 0.12 欧元/kWh；德国政府于 2016 年 6 月通过《可再生能源法》 改革方案，德国自 2017 年起将不再以政府指定价格收购绿 色电力，而是通过市场竞价发放补贴。 4 日本 日本光伏发电协会制定了 2030 年光伏发电装机规模64GW 的目标。日本的光伏政策主要为固定价格收购制度补 贴政策，近年来补贴持续削减，呈退坡趋势。 5 印度 印度推出宏大国家太阳能方案：至 2023 年，总装机容量将达到 100GW。印度政府鼓舞进展光伏产业的政策包括可 再生能源购买义务、各类融资激励等。 南非 越南 南非推出可再生能源独立发电方案： 方案到 2030 年可再生能源发电比例达到 21%。 越南政府于 2017 年 4 月 17 日通过对构成太阳能项目固定资产的进口货物进行免税的法案，太阳能发电项目、输变电项目所占土地可减免土地和水域的使用费、租赁费。同时规定，购电方有责任以 2086 越盾/kWh(约 9.35 美分 /kWh)的价格全额购买已连网的太阳能发电站所生产的全部电力。 （2）世界范围内光伏产业进展快速 （2）世界范围内光伏产业进展快速 在各国政府的推动下，近年来太阳能开发利用规模快速扩大，技术进步和产 在各国政府的推动下，近年来太阳能开发利用规模快速扩大，技术进步和产 业升级加快，成本显著降低，已成为全球能源转型的重要领域。 业升级加快，成本显著降低，已成为全球能源转型的重要领域。 截至 截至 2017 年底，全球光伏装机总量已超过 400GW。其中 2017 年全球光伏新 增装机约 增装机约 102GW，比 2016 年同比增长约 40%。2007 至 2016 年全球光伏发电平均 年增长率超过 年增长率超过 40%，成为全球增长速度最快的能源品种。 2007-2017 2007-2017 年全球光伏累计装机状况 从趋势来看，在 从趋势来看，在 2017 年的新增装机量中，贡献了 53GW，与 2016 年新 增装机量相比，同比增长了 增装机量相比，同比增长了 56%。截至 2017 年底，累计装机容量达 130GW， 新增和累计装机容量均为全球第一。欧洲市场方面，自 新增和累计装机容量均为全球第一。欧洲市场方面，自 2011 年开头欧洲整体的 太阳能光伏装机量增速逐步放缓，2014 太阳能光伏装机量增速逐步放缓，2014 年开头整体增速水平基本稳定在 10%以 内，市场整体需求偏弱。欧盟 内，市场整体需求偏弱。欧盟 2016 年新增大型地面光伏装机仅为 6.7GW，比 2015 年新增装机下降了 年新增装机下降了 33%。假如考虑居民屋顶光伏装机，2016 年也较 2015 年下降 了 了 21%；受益于技术升级带来成本降低，欧洲光伏也消灭回暖迹象，2017 年新增 光伏装机容量 光伏装机容量 8.8GW，同比增长 31.3%。美国 2017 年新增光伏装机量达 12.5GW， 较 较 2016 年同比下降了约 16%。尽管 2017 年新增装机量较 2016 年有所下滑，但 较 较 2015 年以前的新增装机体量有较大幅度的提升。亚洲市场方面，作为全球经 济快速增长的金砖四国之一，印度为使电力设施配套经济民生进展，全面对国际 济快速增长的金砖四国之一，印度为使电力设施配套经济民生进展，全面对国际 资本开放能源市场。同时，印度为应对气候变化，总理莫迪提出到 资本开放能源市场。同时，印度为应对气候变化，总理莫迪提出到 2023 年可再 生能源装机 生能源装机 200GW 方案，其中光伏 100GW，2017 年印度光伏新增装机量为 9GW， 将来增长空间宽敞。相较而言，日本光伏市场增长动力不足，2017 将来增长空间宽敞。相较而言，日本光伏市场增长动力不足，2017 年装机量仅 为 为 6.8GW，年新增装机量已连续两年下跌。 - 美国 日本 印度 英国 2010 0.5 1 0.9 0.01 0.05 2011 2 1.9 1.4 0.2 0.7 2012 5 3.2 2.5 1 0.9 2013 11 4.8 7 1 1.5 2014 10.6 6.2 9.7 0.9 2.2 2015 15.1 7.3 10.8 2.1 4.1 2016 34.5 14.8 10.5 5.1 1.9 2017 53.3 12.5 6.8 9 0.91 （3）2013 （3）2013 年以来光伏产业持续快速成长 太阳能光伏产业起步较西方国家略晚，早期以太阳能电池制造为主，美 太阳能光伏产业起步较西方国家略晚，早期以太阳能电池制造为主，美 国和欧盟是光伏产品的重要出口市场。自 国和欧盟是光伏产品的重要出口市场。自 2008 年国际金融危机爆发以来， 欧美发达国家经济受到较大影响，导致就业率下降，贸易爱护主义势头日益上升。 欧美发达国家经济受到较大影响，导致就业率下降，贸易爱护主义势头日益上升。 在此背景下，包括光伏产业在内的众多出口行业患病了越来越严峻的贸易摩 在此背景下，包括光伏产业在内的众多出口行业患病了越来越严峻的贸易摩 擦。2012 擦。2012 年、2013 年美国和欧盟对光伏产品实行的巨额惩处措施，在当时 对光伏企业进展产生了巨大负面影响。在此背景下，大量竞争力较弱的企业 对光伏企业进展产生了巨大负面影响。在此背景下，大量竞争力较弱的企业 退出产业。从 退出产业。从 2013 年开头在政府和光伏企业的共同努力下，光伏产业 迎来转机。凭借良好的产业配套优势、人力资源优势、成本优势以及国家的大力 迎来转机。凭借良好的产业配套优势、人力资源优势、成本优势以及国家的大力 扶持政策，充分利用国内光伏市场崛起的机遇，通过自主创新与引进消化吸取再 扶持政策，充分利用国内光伏市场崛起的机遇，通过自主创新与引进消化吸取再 创新相结合，光伏产业逐步形成了具有自主特色的产业技术体系，逐步 创新相结合，光伏产业逐步形成了具有自主特色的产业技术体系，逐步 成为为数不多的具有国际竞争优势的战略性新兴产业。 成为为数不多的具有国际竞争优势的战略性新兴产业。 光伏产业演进特点 光伏产业演进特点 随着德国出台可再生能源法案， 欧洲国家大力补贴支持光伏发电产业，光伏制造业在此背景下，利用 快速进展期（2004-2008 国外的市场、技术、资本，快速形成规模。 2007 年年） 超越日本成为全球最大的太阳能电池生产国。 以尚德电力、 江西赛维为代表的一批太阳能电池制造企 业先后登陆美国资本市场，获得市场追捧。 全球金融危机爆发，光伏电站融资困难，加之欧洲如首度调整期（2008-2009 西班牙等国的政策支持力度减弱导致光伏电池需求减年） 退，的光伏制造业经受了重挫，产品价格快速下 跌。 爆发式回升期 （2009-2010 年） 产业猛烈调整期 （2011-2013 年） 产业渐渐回暖期（2013 年至今） 德国、 意大利市场在光伏发电补贴力度预期削减和金融危机导致光伏产品价格下跌的背景之下， 爆发了抢装潮，市场快速回暖。而与此同时，我国出台了应对金融危机的一揽子政策， 光伏产业获得战略性新兴产业的定位，催生了新一轮光伏产业投资热潮。 上一阶段的爆发式回升导致了光伏制造业产能增长过快，但是欧洲补贴力度削减带来的市场增速放缓，导致光伏制造业陷入严峻的阶段性过剩， 产品价格大幅下滑，贸易爱护主义兴起。我国光伏制造业再次经受挫折。 日本出台力度空前的光伏发电补贴政策， 使市场供需冲突有所缓和。同时，中欧光伏贸易纠纷通过承诺机制解决， 以国务院关于促进光伏产业健康进展的若干意见（国发[2013]24 号）为代表的光伏产业支持政策密集出台，配套措施快速落实。随着国内光伏技术的快速进步， 从国产原、辅料到国产设备成为主流， 一方面降低成本，另一方面提升发电效率，光伏发电成本已越来越接近于上网电价。 及全球主要的光伏市场装机容量呈持续快速健康增长。 从细分领域来看具体来看，电池片生产规模自 从细分领域来看具体来看，电池片生产规模自 2007 年开头，生产规模 已经连续 已经连续 11 年居全球首位。2017 年，电池片产量为 68GW，较 2016 年同比 增长约 增长约 36%，约占全球电池片产量的 68%。2010-2017 年全国电池片产量 2010-2017 2010-2017 年电池片生产状况（单位：GW） 组件方面，2017 组件方面，2017 年组件产量达到 76GW，同比增长约 43%，约占全球总 产量的 产量的 71%，以 PERC 技术为代表的高效太阳能电池技术驱动平均转化效率持续 提升，导致高效太阳能电池技改或扩产速度加快，高效太阳能电池生产线全球布 提升，导致高效太阳能电池技改或扩产速度加快，高效太阳能电池生产线 年光伏组件产量如图所示： 2010-2017 2010-2017 年光伏组件生产状况（单位：GW） 光伏市场方面，截至 光伏市场方面，截至 2017 年底，太阳能光伏发电累计并网装机量已达 130GW。2012 130GW。2012 年以前，国内光伏市场未大规模启动，产品主要外销。2013 年国家相关部委相继出台文件大力鼓舞后，光伏市场消灭井喷。 年国家相关部委相继出台文件大力鼓舞后，光伏市场消灭井喷。 2010-2017 2010-2017 年光伏发电累计装机容量 目前，光伏产品的国际市场不断拓展，在传统欧美市场与新兴市场均占 目前，光伏产品的国际市场不断拓展，在传统欧美市场与新兴市场均占 主导地位。光伏制造的大部分关键设备已实现本土化并逐步推行智能制造， 主导地位。光伏制造的大部分关键设备已实现本土化并逐步推行智能制造， 在世界上处于领先水平。太阳能进展“十三五”规划中提出：实施太阳能产 在世界上处于领先水平。太阳能进展“十三五”规划中提出：实施太阳能产 业升级方案“以推动太阳能产业化技术及装备升级为目标，推动全产业链的 业升级方案“以推动太阳能产业化技术及装备升级为目标，推动全产业链的 原辅材、产品制造技术、生产工艺及生产装备国产化水平提升。光伏发电重点支 原辅材、产品制造技术、生产工艺及生产装备国产化水平提升。光伏发电重点支 持 持 PERC 技术、N 型单晶等高效率晶体硅电池、新型薄膜电池的产业化以及关键 设备研制；太阳能热发电重点突破高效率大容量高温储热、高能效太阳能聚集热 设备研制；太阳能热发电重点突破高效率大容量高温储热、高能效太阳能聚集热 等关键技术，研发高牢靠性、全天发电的太阳能热发电系统集成技术及关键设 等关键技术，研发高牢靠性、全天发电的太阳能热发电系统集成技术及关键设 备。”太阳能电池制造产业在政策和技术的双重推动下，前景料可持续。 备。”太阳能电池制造产业在政策和技术的双重推动下，前景料可持续。 （4）光伏发电平价上网趋势明显，将进一步加快光伏产业增长速度 （4）光伏发电平价上网趋势明显，将进一步加快光伏产业增长速度 随着太阳能电池结构设计、微纳级激光精密加工等技术的进步，光伏发电的 随着太阳能电池结构设计、微纳级激光精密加工等技术的进步，光伏发电的 度电成本进入下降通道，将来有望实现平价上网。随着光伏发电技术进步、产业 度电成本进入下降通道，将来有望实现平价上网。随着光伏发电技术进步、产业 升级、市场规模快速扩大，光伏发电成本在全球范围内持续下降， 升级、市场规模快速扩大，光伏发电成本在全球范围内持续下降，2010-2015 年 光伏发电成本降低了约 光伏发电成本降低了约 60%。随着光伏技术的不断进步，光伏发电成本正在快速 价上网。平价上网的实现具有里程碑意义，将进一步加快光伏产业的进展速度。下降，2023 年左右光伏发电的价格将降低至火电发电的水平，有望实现平 价上网。平价上网的实现具有里程碑意义，将进一步加快光伏产业的进展速度。 下降，2023 年左右光伏发电的价格将降低至火电发电的水平，有望实现平 煤炭／风能／太阳能发电成本趋势图 煤炭／风能／太阳能发电成本趋势图 （5）“领跑者方案”引领国内光伏发电企业提升效率 （5）“领跑者方案”引领国内光伏发电企业提升效率 ①“领跑者方案”介绍 ①“领跑者方案”介绍 “光伏领跑者方案”是国家能源局从 “光伏领跑者方案”是国家能源局从 2015 年开头，每年实行的光伏扶 持专项方案，“领跑者”方案通过建设先进技术光伏发电示范基地、新技术应用 持专项方案，“领跑者”方案通过建设先进技术光伏发电示范基地、新技术应用 示范工程等方式实施，目标是促进先进光伏技术产品应用和产业升级，加强光伏 示范工程等方式实施，目标是促进先进光伏技术产品应用和产业升级，加强光伏 产品和工程质量管理。 产品和工程质量管理。 ②入选“领跑者方案”的意义 ②入选“领跑者方案”的意义 入选领跑者方案的企业可得到以下政策支持：1）国家部分用电项目将优先 入选领跑者方案的企业可得到以下政策支持：1）国家部分用电项目将优先 接受“领跑者”先进技术产品。2）政府将在关键设备、技术上赐予“光伏领跑 接受“领跑者”先进技术产品。2）政府将在关键设备、技术上赐予“光伏领跑 者”方案项目市场支持。3）各级地方政府使用财政资金支持的光伏发电项目， 者”方案项目市场支持。3）各级地方政府使用财政资金支持的光伏发电项目， 应接受“领跑者”先进技术产品指标。此外，入选“领跑者方案”对于行业企业 应接受“领跑者”先进技术产品指标。此外，入选“领跑者方案”对于行业企业 提升品牌价值具有重大意义。 提升品牌价值具有重大意义。 ③对光伏行业的影响 ③对光伏行业的影响 2017 2017 年 9 月 25 日，国家能源局发布国家能源局新能源和可再生能源司负责 同志就关于推动光伏发电“领跑者”方案实施和 同志就关于推动光伏发电“领跑者”方案实施和 2017 年领跑基地建设有关要求 的通知答记者问，其中： 的通知答记者问，其中： 1）关于平价上网 1）关于平价上网 明确“十三五”期间领跑基地建设的目标是推动技术进步，促进成本下降，削减补贴依靠，实现 明确“十三五”期间领跑基地建设的目标是推动技术进步，促进成本下降， 削减补贴依靠，实现 2023 年用电侧平价上网。 2） 2）关于 2015 年以来实施“领跑者方案”的效果 “一是技术方面。通过广泛接受先进光伏产品，引导光伏制造企业把提高技术水平放在首位，使 “一是技术方面。通过广泛接受先进光伏产品，引导光伏制造企业把提高技 术水平放在首位，使 PERC 等先进制造技术在光伏制造企业中得到快速推广，规 模显著扩大”。“二是电价方面。各基地竞争产生的电价平均比国家规定的标杆 模显著扩大”。“二是电价方面。各基地竞争产生的电价平均比国家规定的标杆 电价降低 电价降低 0.2 元/千瓦时，下降幅度超过 20%。基地项目通过竞争性配置和建设 发觉的合理电价，已成为完善光伏发电价格政策的重要参考，在促进产业竞争力 发觉的合理电价，已成为完善光伏发电价格政策的重要参考，在促进产业竞争力 提升的同时，有效降低了光伏补贴。” 提升的同时，有效降低了光伏补贴。” 势-2010 势 - 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-2017 2018 I 类资 源区标杆电价 0.9 0.9 0.8 0.65 一般 0.55 扶贫0.65 II 类资 源区标杆电价 一般 0.65 扶贫 0.75 III 类 资源区标杆电价 一般 0.75 扶贫0.85 分布式 补贴 - - - 0.42 0.42 0.42 0.42 一般 0.37 扶 贫0.42 （6）上网电价持续下降，行业竞争压力增大，高效太阳能电池应用成为趋 随着光伏产业技术进步和成本降低，近年来不断调低光伏发电上网电 随着光伏产业技术进步和成本降低，近年来不断调低光伏发电上网电 价。 价。 太阳能光伏发电上网电价及补贴状况（元/千瓦时,含税） 太阳能光伏发电上网电价及补贴状况（元/千瓦时,含税） 1.15 1 1 0.95 0.95 0.88 0.75 1 1 0.98 0.85 PERC 技术，上网电价为 0.41-0.45 PERC 技术，上网电价为 0.41-0.45 元/度，中位数为 0.43 元/度，如下表所示： 序 号 场址位置 推举入选企业 申报电 价（元/ 主要技术参数度） 1 大安市乐胜乡子午ft 村南侧区块北部 浙江正泰新能源开 发有限公司 0.45 单晶 PERC 2 大安市乐胜乡子午ft 村南侧区块南部 国家电力投资集团 0.42 有限公司 单晶 N 型双面 PERC 3 镇赉县建平乡莲泡村 西部 国家电力投资集团 0.43 有限公司 单晶 N 型双面 PERC 4 镇赉县建平乡莲泡村 中部 中广核太阳能开发 有限公司 0.41 PMWT+PERC 型 5 镇赉县建平乡莲泡村 东部 中广核太阳能开发 有限公司 6 大安市乐胜乡子午ft 村南侧区块北部 浙江正泰新能源开 发有限公司 2018 年 3 月公布的中标的领跑者光伏发电项目中，中标企业全部都接受了 PERC 单晶 0.43 P 型 PERC MWT+PERCP 单晶型 PERC 单晶 0.45 单晶 PERC 技术落后、发电成本较高的光伏发电企业，获利空间不断压缩甚至简洁亏损。与此同时，太阳能电池制造企业也逐步转向生产效率更高、发电成本更低的电池， 技术落后、发电成本较高的光伏发电企业，获利空间不断压缩甚至简洁亏损。 与此同时，太阳能电池制造企业也逐步转向生产效率更高、发电成本更低的电池， 以增加产品的市场竞争力。 以增加产品的市场竞争力。

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