AMD娱乐-黑平台吗光伏发电行业现状及未来发展趋势分析 ???1、全球光伏市场概况 ???太阳能是开发潜力最大但已开发比例最低的能源类型,也是未来唯一能够消除资源匮乏地区对化石能源依赖的能源,开发与利用太阳能已成为世界各国的经济发展战略. ???在2012年以前,以德国、意大利、西班牙三国为代表的欧洲区域为全球光伏发展的核心地区.根据欧洲光伏产业协会（EPIA）的报告,2010年全球光伏发电总装机容量超过40GW,主要应用市场在德国、西班牙、日本、意大利,其中德国2010年新增装机容量7GW；2011年全球新增光伏发电装机容量超过30GW,比2010年新增13GW,至2011年底,全球光伏发电累计装机容量达到71GW.截至2012年底,全球光伏发电累计装机容量已超过100GW,欧洲装机规模占全球总装机规模的70%.2013年以后,中国、日本、美国三国接过了欧洲的接力棒,成为主要增长区域.2014年,中、日、美、英排名前四,均超越了德国、意大利、西班牙这些传统欧洲光伏大国.其中,中国和日本的新增并网装机容量超过了全球新增40GW中的一半.发展中国家南非和印度也开始崛起.2015年,中、美、日与新兴市场引领全球光伏发电的增长.根据国际能源署光伏发电系统方案（IEAPVPS）的报告显示,2015年全球新增光伏装机量为50GW,亚太国家占据了全球光伏市场59%的市场份额,已经连续三年排行第一.欧洲市场份额跌至18%.美洲光伏市场持续增长,美国、加拿大、智利处于行业领先.根据德国太阳能协会的统计数据,2016年全球光伏新增光伏装机70GW,比2015年增长大约30%.2016年的全球新增装机可发电900亿千瓦时,可满足2,500万户居民（年均耗电3,500千瓦时）的需求. ???据欧盟联合研究中心（JRC）预测,太阳能光伏发电在21世纪会占据世界能源消费的重要席位,不但要替代部分常规能源,而且将成为世界能源供应的主体.预计到2030年,可再生能源在总能源结构中将占到30%以上,而太阳能光伏发电在世界总电力供应中的占比也将达到10%以上；到2040年,可再生能源将占总能耗的50%以上,太阳能光伏发电将占总电力的20%以上；到21世纪末,可再生能源在能源结构中将占到80%以上,光伏发电将占到60%以上. ???2、中国光伏市场基本情况 ???（1）中国太阳能资源概况 ???中国属太阳能资源丰富的国家之一,全国总面积2/3以上地区年日照时数大于2,000小时,年辐射量在5,000MJ／m2以上.据统计资料分析,中国陆地面积每年接收的太阳辐射总量为3.3×103～8.4×103MJ/m2,相当于2.4×104亿吨标准煤的储量. ???根据国家气象局风能太阳能评估中心划分标准,中国太阳能资源地区分为以下四类： ???一类地区（资源丰富带）：全年辐射量在6,700~8,370MJ/m2.相当于230kg标准煤燃烧所发出的热量.主要包括青藏高原、甘肃北部、宁夏北部、新疆南部、河北西北部、山西北部、内蒙古南部、宁夏南部、甘肃中部、青海东部、西藏东南部等地. ???二类地区（资源较富带）：全年辐射量在5,400～6,700MJ/m2,相当于180～230kg标准煤燃烧所发出的热量.主要包括山东、河南、河北东南部、山西南部、新疆北部、吉林、辽宁、云南、陕西北部、甘肃东南部、广东南部、福建南部、江苏中北部和安徽北部等地. ???三类地区（资源一般带）：全年辐射量在4,200～5,400MJ/m2.相当于140～180kg标准煤燃烧所发出的热量.主要是长江中下游、福建、浙江和广东的一部分地区,春夏多阴雨,秋冬季太阳能资源还可以. ???四类地区：全年辐射量在4,200MJ/m2以下.主要包括四川、贵州两省.此区是中国太阳能资源最少的地区. ???一、二类地区,年日照时数不小于2,200小时,是中国太阳能资源丰富或较丰富的地区,面积较大,约占全国总面积的2／3以上,具有利用太阳能的良好资源条件. ???（2）中国光伏发电产业发展情况 ???①中国光伏发电发展总体情况 ???中国太阳能资源丰富,十分适合发展光伏发电.2002年“送电到乡工程”揭开了中国分布式光伏发电的序幕.2009年中国开始实施太阳能光电建筑应用示范项目和金太阳示范工程,明确为光伏发电系统提供补助,中国光伏发电市场进入规模化发展阶段 ???2011年,国家光伏发电上网标杆电价政策的出台推动了国内光伏市场的快速发展,当年中国新增光伏装机容量达到196万千瓦,同比增长932%.2013年,受欧美双反影响,中国光伏产品出口受阻,一大批光伏制造业企业受牵连.与此同时,国内开始密集出台支持光伏产业发展的政策以拉动内需.对于地面电站并网难、补贴年限不确定以及补贴拖延等问题出台针对性政策,从而使得光伏电站未来收益的不确定性大大减弱,刺激更多资金积极进入光伏电站领域.在此背景下,2013年中国光伏应用市场迎来爆发,2013年全国新增光伏装机容量达1,243万千瓦,同比增长高达1,062%,一跃成为全球最大的光伏终端市场.2015年,中国太阳能发电新增装机容量1,528万千瓦,创历史新高,连续第三年新增装机超过1,000万千瓦.其中,集中式光伏新增1,320万千瓦,分布式光伏新增208万千瓦.新疆、河北、宁夏、甘肃、江苏、青海年新增光伏装机容量超过100万千瓦.截至2016年底,中国光伏发电新增装机容量3,454万千瓦,累计装机容量7,742万千瓦,新增和累计装机容量均为全球第一. ???根据快报数据,截至2015年底,中国太阳能光伏发电累计并网容量达到4,158万千瓦,同比增长67.3%,约占全球的1/5,超过德国成为世界光伏第一大国（截至2015年底,德国光伏发电装机容量为3,960万千瓦）.“十二五”期间,太阳能发电装机容量年均增长177%. ???②中国光伏发电运行消纳情况 ???2015年,中国太阳能光伏累计发电量385亿千瓦时,同比增长64.4%.“十二五”期间,太阳能光伏发电量年均增长229%.2016年,中国太阳能光伏累计发电量为662亿千瓦时,同比增长71.9%. ???2016年,中国并网太阳能发电设备平均利用小时1,125小时,同比下降99小时,西北地区部分省份弃光情况较为突出. ???③中国光伏发电的区域特征 ???根据国家能源局的统计数据,2016年,全国累计光伏装机容量超过100万千瓦的省区达到17个.重点在西部省区建设集中式光伏发电,在中东部地区建设分布式光伏发电,其中,新疆、甘肃、青海、内蒙、江苏、宁夏等省区装机容量超过500万千瓦；浙江、山东、安徽等地分布式光伏规模超过300万千瓦. ???④中国光伏发电行业发展前景 ???根据国家应对气候变化规划（2014-2020年）,中国到2020年非化石能源占一次能源消费的比重达到15%左右；根据中美气候变化联合声明,中国计划2030年左右二氧化碳排放达到峰值且将努力早日达峰,并计划到2030年非化石能源占一次能源消费比重提高到20%左右.国家对于未来中长期的能源规划非常清晰. 未来中国能源消费及非化石能源消费预计 ???经过分析,各项非化石能源对应的2020年和2030年发电量目标总和低于中美气候变化联合声明中的要求,考虑到风电和光伏的建设周期相对较短,因此用于填补发电量缺口的可能性较大.与风电相比,光伏发电更清洁,更有优势.以2020年为例,非化石能源发电量测算缺口659亿千瓦时,如果全部用光伏填补缺口相当于光伏并网从100GW增加到155GW.由此可见,光伏发电的发展空间仍相当可观,电站运营的未来发展十分有前景. ???为了达到十三五规划预期的10,500万千瓦光伏发电装机容量目标,十三五期间,光伏年均新增装机容量至少达到1,000万千瓦/年. ???3、市场竞争格局 ???国内光伏电站运营商的竞争处于“一超多强”的格局,央企国电投独占鳌头,其后国企、民企群雄并起.由于电站运营属于资本密集型行业,进入壁垒较高,企业不但需要有雄厚的资金实力,还需要有持续的项目开发能力,因此大型国企的竞争优势较强.但民营企业依靠自身灵活多变的机制,强大的执行力,以及通过资本市场融资平台,同样能够在竞争中跻身前列.未来,随着融资渠道的拓宽,预计民企在电站运营方面将占据更重要的地位. 全国开发企业光伏电站项目并网容量统计表 ???4、市场供求状况及变动原因 ???从需求端来看,可再生能源法规定,利用可再生能源产生的电力实行全额收购制度,电网公司须全额购买获核准的可再生能源发电场所生产的,且发电项目在其电网所覆盖的范围内符合并网技术标准的全部上网电力.因此,太阳能光伏发电行业需求基本不会受国内电力需求的波动影响,但会随着局部电网的瞬时负荷变化和输送能力的变化而变动. ???从供应端来看,在光伏产业相关政策的不断完善和大力支持下,中国近年来光伏发电市场得到了蓬勃发展,光伏发电装机容量取得了爆发式增长.根据快报数据,截至2015年底,中国太阳能光伏发电累计并网容量达到4,158万千瓦,同比增长67.3%,约占全球的1/5,超过德国成为世界光伏第一大国.“十二五”期间,太阳能发电装机容量年均增长177%.为了达到十三五规划预期的10,500万千瓦光伏发电装机容量目标,十三五期间,光伏年均新增装机容量至少达到1,000万千瓦/年.为了实现国家节能减排的目标,中国将继续坚定不移的大力推动清洁能源的高效利用,并大力开发新能源和可再生能源,由于光伏产业是全球能源科技和产业的重要发展方向,是具有巨大发展潜力的朝阳产业,也是中国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,未来太阳能发电行业将保持高速增长趋势. ???6、行业利润水平的变动趋势及变动原因 ???中国光伏电站实行标杆上网电价,对分布式光伏发电实行按照全电量补贴的政策.对于标杆电价,从目前来看,在政策稳定的前提下,预计后期电价调整将以保证电站基本收益水平为前提.对于分布式光伏发电项目,2013年8月,发改委发布发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知,明确了各类地区地面电站及分布式电站的电价补贴政策.与此同时,财政部发布关于光伏发电增值税政策的通知,适时推出了相应的税收优惠政策,对于纳税人销售自产的利用太阳能生产的电力产品将实行增值税即征即退50%的政策.电价补贴政策解决了相应的光伏电站并网电价问题.税收政策以及相关配套的支持有利于保障电站企业的收益.两项政策显著提升了电站的收益率,有望推动光伏行业下游企业的复苏. ???成本层面,2012年初至今,光伏产业链上游产品的价格整体处于下降趋势,太阳能电池片、光伏组件、逆变器等产品价格持续下降,带动国内光伏装机成本持续下降；另一方面,2014年底以来中国逐步进入降息通道,作为

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