东丰娱乐-指定注册！能源商业报道领先媒体！事实上，补贴清零，分布式配储能，国企重度参与，这些关键因素正成为分布式光伏新的变量，市场格局的重塑似乎也在所难免。在谈及2022年分布式光伏市场的前景时，山东省太阳能行业协会秘书长张晓斌总结为八个字：市场很大，空间很小。

　　张晓斌是中国分布式光伏市场的意见领袖，常以犀利的观点和敢于直言的发言特点带来不一样的行业观察视角。

　　他所在的山东省是中国分布式光伏市场的“桥头堡”和“风向标”。权威数据显示，截至2021年底，山东省分布式光伏装机量达到23.3吉瓦，其中仅户用光伏去年的装机量就达到7.63吉瓦，各项数据指标均位列全国第一。

　　国家能源局公布的统计数据更令人振奋。2021年，中国光伏新增装机量为54.88吉瓦，同比增长13.9%，其中分布式新增29.28吉瓦，占比达到53.4%。这是分布式光伏的占比历史上首次突破50%，这个数字也注定将载入中国光伏产业发展史中。

　　分布式光伏的“春天”来临了吗？当行业从业者准备迎接新的狂欢时，张晓斌则从完美的数据背后看到了隐忧，他对2022年分布式光伏市场的前景持着谨慎的态度。

　　事实上，补贴清零，分布式配储能，国企重度参与，这些关键因素正成为分布式光伏新的变量，市场格局的重塑似乎也在所难免。

　　对于分布式光伏的春天，陈浩有着切身体会。今年前两个月，他在家乡河北沧州安装屋顶光伏的活比往年多了不少。

　　河北省光伏新能源商会秘书长马献立的数据折射出分布式光伏市场的“春天”已来。据他介绍，今年1月河北省分布式光伏装机量约为400兆瓦，2月的数据为250兆瓦，前两个月总计650兆瓦。

　　山东省今年前两个月的户用光伏安装情况则与去年持平。据张晓斌介绍，1-2月，山东省户用光伏装机容量为27.11万千瓦，装机户数为11141户。

　　分布式光伏2021年全年的新增装机占比超过50%。其中，户用光伏在分布式的“春天”中表现得尤为亮眼。

　　中国光伏行业协会公布的数据显示，2021年，我国户用光伏新增装机量为21.6吉瓦，同比增长113.3%，占我国新增装机量的39.4%，创历史新高。

　　而截至2021年，我国户用光伏累计装机量达到41.82吉瓦，累计安装户数超过240万套。这也意味着，仅2021年户用光伏的新增装机就贡献了累计装机量的一半以上。

　　若按省份来看，张晓斌所在的山东省在分布式光伏装机量上“一骑绝尘”。截至2021年，中国分布式光伏装机量前五名的省份分别是山东、浙江、河北、江苏、河南，装机量分别为23.3吉瓦、12.6吉瓦、12.6吉瓦、9.7吉瓦、9.3吉瓦。

　　而在户用光伏方面，山东2021年的装机量为7.63吉瓦，紧随其后的是河北、河南，装机量分别为5.34吉瓦和3.43吉瓦。对陈浩来说，他有幸成为了5.34吉瓦中的一份子。在他看来，户用光伏的爆发源于国家顶层设计的驱动。

　　2021年6月20日，国家能源局综合司下发关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知。

　　根据文件，项目申报试点县（市、区）要具备丰富的屋顶资源、有较好的消纳能力，党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50% ，学校、医院等不低于40% ，工商业分布式地不低于30%，农村居民屋顶不低于20% 。

　　光伏整县推进的大幕正式拉开。上述通知下发仅仅4天后的6月24日，国家电投就与5县市达成合作意向。

　　另一家能源央企国家能源集团也不甘落后。2021年7月5日，该集团印发通知，要求各子分公司发挥区域协同优势，全力抢抓分布式光伏资源，并要求到2022年底，国家能源集团系统开发(主导、参与及签署开发协议)不少于500个县(市、区)域。

　　毋庸置疑的是，整县推进的政策引爆了分布式户用光伏市场。到了2021年9月14日，国家能源局正式确定了676个整县推进的试点名单。国家电投董事长钱智民做客央视《对话》节目时曾表示，“碳中和”下如此体量的新能源新增规模，光靠电网输送绝对解决不了问题，还得靠分布式能源，国家电投在全国范围内加速推进分布式的开发。

　　国企快速推进，民企积极参与，“地头蛇们”摩拳擦掌，新一轮的光伏屋顶资源抢夺战由此从地面转战到了屋顶。

　　经过半年的争夺，战果似乎“显著”。据不完全统计，2021年全国整县推进屋顶分布式光伏试点县累计备案容量超过4600万千瓦，主要分布在山东、河南和浙江；累计并网容量1700万千万，主要分布在山东、浙江和广东。

　　陈浩是这场“运动”的受益者，但在他看来，分布式光伏的“春天”实际上还是靠着政策作为驱动力，而不是市场。他最大的担忧在于政策的摇摆。

　　数据显示，截至2016年底，中国光伏电站累计装机容量67吉瓦，分布式累计装机容量仅为10.32吉瓦。

　　当时，无数资本在政策趋势下疯狂地涌入祖国的西部地区，将当地的沙漠戈壁“搅热”。但可惜的是，这些成片的地面光伏电站并没有因此被“搅活”。

　　当时针拨转到2015年下半年，新疆、青海、甘肃等地区开始频繁出现的弃光限电现象为这个光明的产业蒙上了一层阴影。

　　紧随其后的是补贴不到位，电价下调等“”后遗症浮出水面。2013-2016年，两次调低上网电价让地面电站雪上加霜。

　　中国光伏产业需要新的“城墙口”。能源主管部门瞄向了分布式这个此前被忽视的光伏细分市场，通过政策扶持产业发展的剧情再度上演。

　　2016年3月，国家能源局下发《2016年光伏发电建设实施方案的通知》，该政策被认为是当时一个重要的扶持政策。

　　上述政策规定，利用固定建筑物屋顶、墙面及附属场所建设的光伏发电项目以及全部自发自用的地面光伏电站项目不限制建设规模。

　　根据2017年主管部门的中期规划，到2020年分布式光伏将达到60吉瓦。而2015年的数据仅为6吉瓦。

　　当地面电站“遇冷”，分布式光伏“迎春”，最早嗅到分布式“春天”气息的是前中国首富李河君和他创办的汉能。

　　尽管彼时汉能2015年刚刚遭遇了“520”股价腰斩事件，但在分布式市场，它却是第一个“吃螃蟹”的公司。

　　2016年3月，汉能启动“金屋顶计划”，为工商业企业主提供包括能源咨询、施工建设、管理运维等的一站式绿色能源解决方案。

　　仅当年上半年，汉能参与建设的全国单体规模最大的CIGS薄膜太阳能分布式电站就并网发电。

　　而在营销模式上，汉能更是开创了先河，它在行业内效仿当年家电行业的经销商模式，数百家经销商将汉能的薄膜组件产品迅速推向了全国各地。

　　时至今日，在分布式光伏市场，各路玩家仍然采用的是经销商模式，分布式光伏的巨头们每年都会召开经销商大会，以此来巩固与“地头蛇们”的关系。

　　在汉能之后，协鑫集团也反应迅速。2016年9月29日，该公司曾下发了一份《关于要求省公司落实“协鑫集团光伏分布式能源开发动员大会”精神的通知》。

　　这份通知要求协鑫集团各省公司立即行动起来，动员全体员工，利用节假日期间进行全员分布式业务开发，最迟于当年9月30日下班前召开各省公司分布式能源开发动员会。

　　此后，越来越多的光伏公司杀入，并创立自己的户用品牌。例如，英利集团旗下的“Inner因能”，天合的“天合富家”，阿特斯电力的“太阳花园”等。

　　除了光伏龙头纷纷入局，中小户用系统品牌更是如雨后春笋般涌现，来自全国各地的经销商更是数量很快超过1万家。

　　这些经销商大多都是跨界玩家。对他们来说，身边这些平日里闲置无用的屋顶如今居然成为了“香饽饽”，只要经过简单的倒手，便可赚到盆满钵满。

　　经过2016年的铺垫，2017年的分布式光伏市场迅速“入夏”，成为炙手可热的市场。

　　国家能源局的数据显示，2017年，全国分布式光伏新增装机量超过19吉瓦，同比增幅超过360%，远超前5年分布式总装机量，占新增装机量超36%。

　　但这番盛景最终被证明是“蜃景”。火热的市场背后，各种乱象丛生，最终将这个市场推向了被整顿的地步。

　　2018年，“531”政策横空出世。这个由主管部门出台的“断奶”行动将原本就脆弱的分布式光伏市场瞬间打入到了冰窖之中。

　　一切仿佛都在轮回。此后两年，分布式光伏“由夏入冬”，无数玩家也因此在狂欢之后备受打击，陷入了久久的沉寂中。

　　户用光伏在2021年交出了一份漂亮的成绩单。但数据背后，一个关乎分布式光伏未来“钱”景的核心问题开始浮现。

　　由于户用光伏装机量和并网量在短时间内激增，这些新增的间歇性电源的消纳问题对当地电网系统的安全稳定运行构成了影响。

　　为保障电网系统稳定运行，两年前自上而下强制在地面光伏电站和风力发电领域配置储能调峰的做法，如今很快将在分布式光伏市场重演。

　　2020年3月，内蒙古自治区能源局印发关于征求《2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知（征求意见稿）》（下称《通知》）。

　　《通知》明确指出，2020年拟定1.4GW光伏电站支持配套储能容量不低于5%。新能源+储能的强配行为当时立刻引起轩然大波。

　　原因在于，新能源配储能带来的额外成本不是一笔小数目。按照1MWh的费用为200万元计算，《通知》中所述1.4GW光伏电站配备储能所需额外支持费用约为1.4亿元。

　　这部分成本谁来承担？如何收回成本？电网将扮演何种角色？新能源行业的从业者抛出的这些疑问当时并没有立刻得到答案。

　　正当新能源行业还在疾呼强配储能对产业的健康发展是解还是劫时，新能源强配储能很快成为了标配。

　　来自于监管层的政策向来喜欢先“投石问路”。两年后，2022年1月，山东省枣庄市能源局的一则文件让张晓斌皱起了眉头。

　　这份名为《枣庄市分布式光伏建设规范（试行）》的文件要求：综合考虑开发规模、负荷特性、光伏利用率等因素，按照装机容量15%～30%、时长2～4小时配置储能设施，或者租赁同等容量的共享储能设施。

　　上述枣庄能源局下发的文件是山东省首个针对分布式光伏储能配置的标准文件，同时也是目前全国第二个针对分布式光伏明确提出配储能比例的官方文件。

　　这或许意味着，强配储能的剧情可能很快会发生在分布式光伏领域。一旦强配成为现实，那么分布式光伏的成本将大大提高。

　　从某种程度上来说，什么时候会强配储能，高出的成本谁来买单，光伏系统成本能够下降到什么程度，这些现实的障碍或将决定分布式光伏的春天能维持多久。

　　更糟糕的是，从2022年开始，户用光伏不再享有3分钱补贴，成本也将随之增加0.2元。这意味着，现金模式和光伏贷模式或许难以为继。

　　“系统成本下不来的情况下，如果就不得不强配储能，那么在很长时间项目的投资收益都会受到影响。”张晓斌说。

　　在枣庄市出台相关文件两个月后，河北省能源局也出台了相关文件，为河北省分布式光伏的发展带来了不确定因素。

　　3月16日，河北省能源局发布关于印发《屋顶分布式光伏建设指导规范（试行）》，明确要求屋顶分布式光伏项目逐步按照“光伏+储能”方式开发建设，以确保电网安全运行和用户供用电安全为原则，统筹考虑负荷特性和电能质量要求进行储能配置。

　　上述文件还提出，屋顶分布式光伏配套储能，可选择自建、共建或租赁等方式灵活开展配套储能建设。配套储能装置应满足10年（5000次循环）以上工作寿命，系统容量10年衰减率不超过 20%。

　　对于配置储能的强制要求，中国光伏行业协会认为，储能的投资成本回收机制尚未完善，目前阶段下推行将平增投资成本，未形成有效收益。

　　他得出的结论是，“分布式+储能”未来是趋势，并建议光伏同行们做好心理准备。

　　同样要做好心理准备的是，不少市县在光伏项目备案和并网申请上按下了暂停键。

　　2021年7月，国家能源局新能源司在解读整县推进政策时重点强调了25字原则：自愿不强制、试点不审批、到位不越位、竞争不垄断、工作不暂停。

　　3月4日，山东济宁市泗水县发改局下发文件，要求对分布式光伏接入做分类管理，“积极引导开发企业有序合理建设，统筹有序开展接网工作”。

　　潍坊临朐县也于2021年11月20日发文称，11月1日起，“全县范围内暂停分布式光伏发电的立项备案和并网申请，待整县推进分布式光伏试点方案确定后，再视情况组织实施”。

　　山东枣庄也出现了同样的案例。该市峄城区政府成立分布式光伏工作专班，并于2021年12月9日发布《关于暂缓新增光伏发电项目备案的通知》，“暂缓全区范围内一切光伏项目备案（包括集中式和屋顶分布式光伏项目备案工作，已公示通过的除外），各有关单位未经工作专班批准，不得出具拟同意、预批准（核准）等初步意见”。

　　华夏能源网报道称，据不完全统计，仅青岛、济南、济宁三市，就有23个下属区、县停止、暂缓了分布式光伏备案和并网申请。

　　“叫停”的方式包括明确下发文件，或电话通知各光伏企业停止备案申请，更有甚者是不提供乡镇房产证明和村委盖章来“卡”住申请。

　　这些地方政府叫停的理由大多是：“为进一步统筹考虑分布式光伏整体布局、电网负荷和储能调峰能力”等。

　　张晓斌亦称，当下户用光伏往前推进的一大限制因素正是来自乡镇等基层部门在屋顶审批上的“不配合”。

　　3月2日，河北邢台市发改委发出“提醒函”：近期，我委多次接到省能源局转来的群众举报，部分县（市、区）在推进整县（市、区）屋顶分布式光伏建设过程中违反“竞争不垄断”政策，存在乡镇政府不予办理相关手续问题。

　　除了泗水、邢台外，根据公开报道，仅去年下半年，叫停的县市还包括河南灵宝市、南阳镇平县，河北隆尧县、衡水故城县，广东韶关市，湖南常德市，浙江省缙云县，福建南安市，山西太原娄烦县，河南邓州市等。

　　这场“叫停风波”为整县推进敲响了警钟，也显然与国家主管部门的政策初衷背道而驰。但根本原因在于，整县推进过程中，终端市场乱象丛生。

　　当这些乱象最终影响到了电网运行，或国企的利益时，地方政府往往采取更容易实施的“一刀切”方式应对。

　　去年年中，在整县推进政策发布后，户用光伏龙头公司联盛电力总经理田大勇撰写了一篇题为《市场、规模、整合、运维，分布式“整县推进”的五点建议！》的文章。

　　在文中，田大勇认为，整县推进分布式光伏最好的模式，是一家统筹牵头，多方协同配合。统筹布局的同时，要有市场化、专业化、互补化的各方力量参与，不能违背市场化原则，不能搞成垄断式、一刀切式的“特许经营”。

　　尽管国家监管层也明确提出“竞争不垄断”，但去年9月10日，山东菏泽东明县还是发布授权书，授权“东明经发投资有限公司”为东明县新能源开发利用项目唯一实施机构。

　　这家被授权的公司的主要任务是“负责与国有大型发电企业合作，充分利用国有大型发电企业技术、人才、资金优势，共同建设新能源利用项目，将现有未利用的资源转换为我县的国有资产”。

　　3月2日，在一场线上对话活动中，中国光伏行业协会称，光伏发电建设仍然存在着诸多现实问题，其中包括在整县推进过程中，部分地方政府在选择开发企业时存在只允许央企和国企参与，或要求必须与某一家企业合作，这显然违背市场化原则。

　　此外，整县推进申报项目过程中，还存在随意附加投资条件的乱象。这些附加条件甚至高达21项之多，包括产业投资、修路、捐建小学、收购困难企业、现金捐助等。

　　2021年11月，凤凰新闻《风暴眼》工作室撰写的《困在光伏里的农民：免费的阳光，让我欠了银行20万》一文曾引起轩然大波。

　　整县推进过程中，为抢夺广大农村村民的屋顶资源，一些经销商夸大其词向村民承诺高回报，劝诱农民向银行贷款安装光伏玻璃板，但有些村民不仅没有赚钱，反而背上债务。

　　该文章从侧面折射出政策推进过程中的部分问题——农民分布式光伏专业知识普及缺位，管理办法滞后，监管不到位等。

　　如今，这个曾经历炮火洗礼的产业正在发生新的改变，正在从粗犷式发展向高质量发展转变。

　　其中一个变化是户用光伏的发展模式已经转变，租赁模式强势崛起，全款模式和“光伏贷”模式正在走下神坛。

　　据马献立介绍，在河北省，2021年，户用光伏租赁模式的占比达到70%以上，这个比例在2022年还将扩大，现金全款模式和光伏贷模式的比例正在急剧萎缩。

　　同为分布式光伏大省的河南有过之而无不及。据姚峰介绍，在河南，租赁模式的比例甚至更高，达到80%以上。

　　“如果组件价格仍然高企，硅料价格向下游传导，我们判断2022年租赁模式会占到85%以上，甚至更高。”姚峰称。

　　对户用光伏市场而言，租赁模式下，市场推广者和屋顶所有者的积极性或许会受到影响，但对大玩家来说，这种模式或许是扩大市场的好机会。

　　另一个变化则是行业集中度正在快速提高，诸如天合富家、正泰安能、中来民生、因能等户用光伏市场的大玩家开始凸显其品牌优势。

　　在马献立所在的河北省，天合富家、正泰安能、中来民生等公司占据了该省户用光伏市场60%以上市场份额。

　　3月22日，天合光能召开了一个线上发布会。这家老牌光伏巨头准备拿起新的“武器”对分布式光伏市场发起猛烈的进攻。

　　当天下午，该公司正式对外发布《600W+超高功率组件分布式应用白皮书》。将600W+组件搬上屋顶，这或许会成为分布式光伏市场的“里程碑”。21MW浙江湖州工商业屋顶项目 ▲

　　由于单体应用场景面积有限，分布式光伏有两个重要技术指标，一是装机量的最大化；二是组件高功率和高效率。

　　根据天合光能的实际测算，600W+组件在户用租赁模式下，典型常见屋顶可以节省系统初始投资超过6分钱/瓦，而在工商业屋顶方面，由于组件功率提升，安装块数减少，使得600W+在工商分布式场景下，至尊670W组件对比参考545W组件，节省系统初始投资成本超4分钱/瓦。

　　同时，由于670W组件组串功率更高，大幅减少PV电缆用量和支架导轨，组件块数的减少也相对节省了安装费用，这一成本节省甚至高达1毛钱/瓦。

　　而为了打通产业链，加快超高功率组件上屋顶的节奏，天合光能还与同行及上下游企业结成战略联盟，联手推进。

　　去年底，天合光能、天合智慧分布式携手阿特斯、东方日升、固德威、古瑞瓦特、华为、锦浪、上能电气、阳光电源、正泰电源以及正泰太阳能共12家全球领线光伏企业联合签署战略合作，共同推动分布式产业结构升级及低碳化进程。

　　除了天合光能，晶科能源、东方日升等光伏公司也不约而同地选择了先进高功率组件上屋顶。

　　针对不同屋顶应用场景，晶科能源推出了54片、60片、72片不同版型的Tiger Neo，与同类产品比，高出15-20瓦不等。

　　不久前，采用东方日升210 TITAN系列120版型组件的江苏镇江1.6MW分布式光伏项目顺利完工，东方日升也在稳步推进高功率组件在分布式项目中的应用。

　　1，《屋顶上的狂欢》，中国企业家杂志；2，《新能源强配储能是“解”还是“劫”？电网又当扮演什么角色？》，能见；3，《整县推进：拉锯战后的得与失》；4，《分布式光伏，山东为何“整县推‘不’进”？》， 华夏能源网；5，《困在光伏里的农民：免费的阳光，让我欠了银行20万》，暴风眼工作室；6，《光伏“新圈地运动”开启：分布式整县推进“”是喜是忧？》，能源严究院7，《2022光伏新“战事”：决战分布式屋顶》，PV-Tech