下半年光伏行业景气超预期 涨价因素或推动股价，近期中美光伏板块表现抢眼，装机数据、产业链价格表现维持强劲，行业基本面逐步兑现我们从六月初开始持续提示的“下半年行业景气超预期”，继续推荐单晶、高效、分布式主线下的低估值龙头;

　　新能源车板块热度不减，板块行情出现从上游资源向中下游蔓延趋势，继续配置具备全球供货能力的中上游材料与资源龙头;

　　电力设备板块继续推荐低估值、增长确定的白马龙头，短期关注工控等领域的中报高增速标的。

　　光伏装机(尤其是分布式)超预期，弃光情况明显改善，下半年装机将维持高增速，政策层面多项支持文件将出台;新版领跑者技术标准和PERC电池技术进展进一步利好单晶份额提升。

　　新能源汽车：上游涨价开始向中游蔓延，板块行情有望跟进，重点推荐杉杉股份。

　　近期锂电池负极材料的主要原材料石墨、针状焦等产品价格连续加速上涨，负极材料生产企业有望在目前订单执行完毕后开启调价。

　　受到国内政策及海外车企动作频频的影响，新能源车板块的长期利好逻辑近期有所加强，且由于去年Q3销量基数低，对短期销量同比高增速的预期也快速提升，继续建议配置已具备全球产业链供货能力的中上游材料及资源龙头。

　　隆基股份、林洋能源;杉杉股份、富瑞特装、天齐锂业、赣锋锂业、大洋电机、国轩高科、良信电器、国电南瑞、恒华科技。

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