久久游戏娱乐-网址是多少随着全球“碳达峰”、“碳中和”目标的提出，作为最受关注的战略性新兴产业之一，光伏产业迎来了蓬勃发展。光伏装机量的持续攀升，带动着光伏设备需求快速增长。从光伏产业链来看，降本增效一直是光伏行业向前发展的主题，如何实现单瓦发电成本的最优化是光伏企业持续为之奋斗的方向，设备国产化逐渐成为光伏厂商降本增效的途径之一。以电池生产设备为例，其作为电池生产工艺流程中的关键环节，对提高光电转换效率和降低光伏发电成本具有不可替代的作用。近年来，随着HJT、TOPCon等为代表的新一代技术的快速推出，上游光伏设备领域也在同步创新与变革，光伏行业对满足新工艺、新技术的设备需求愈加旺盛
光伏设备指光伏厂商用于生产原料、电池组件、零部件等产品中使用的机器设备，主要包括硅料设备、硅片设备、电池设备、组件设备四大类。光伏设备产业链上游为钢材、铝材、橡胶、电线电缆等机械设备制造原材料；中游为各种光伏设备的生产和供应环节；下游应用于硅料、硅片、电池、组件等产品的生产，最终应用于光伏发电领域。
光伏设备行业是专用设备领域少有能孕育大市值公司的行业。我国光伏设备企业基本覆盖了从硅材料生产、硅材料加工、硅片加工到太阳能电池芯片的生产以及相应的纯水制备、环保处理、净化工程建设等产业链各个环节。我国光伏设备企业伴随着中国光伏产业的发展而成长，从技术水平看，我国光伏产业化技术处于全球领先水平，天合，隆基，晶科，汉能等领军企业多次在光伏组件效率上打破世界纪录，我国光伏领域制造装备的国产化率超过95%，少量国外生产的高端设备也属于公有知识产权，全产业链基本不存在任何技术障碍。
我国光伏产业虽起步略晚，但受惠于全球光伏行业的发展，凭借良好的产业配套优势、人力资源优势、成本优势以及国家的大力扶持政策，充分利用国外市场要素，通过自主创新与引进消化吸收再创新相结合，逐步形成了具有我国自主特色的光伏产业技术体系，并在世界光伏产业的快速发展中，扮演了非常重要的角色。
从整个光伏产业发展历程来看，我国光伏行业呈现螺旋式上升的发展态势。2005年开始，随着德国出台EGG法案，欧洲国家大力补贴支持光伏发电产业，中国光伏制造业在此背景下，利用国外的市场、技术、资本，迅速形成规模。在2007年中国超越日本成为全球最大的光伏发电设备生产国。2013年以来，我国以《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见（国发〔2013〕24号）》为代表的光伏产业支持政策密集出台，配套措施迅速落实，中国及全球主要的光伏市场装机容量呈持续快速健康增长。
2004年至今约二十年，我国光伏产业也经历了几次“至暗时刻”。2008年全球金融危机爆发，光伏电站融资困难，中国的光伏制造业经历了重挫，产品价格迅速下跌。2011-2013年，由于光伏制造业产能增长过快叠加欧洲补贴力度削减带来的市场增速放缓，导致光伏制造业陷入严重的阶段性过剩，产品价格大幅下滑，贸易保护主义兴起。当时中国光伏组件的主要材料和生产设备都来自欧洲，在相继遭受对中国光伏行业征收高幅度的“反倾销”和“反补贴”税后，中国光伏产业面临10年来的最大困境。我国光伏制造业再次经历挫折，几乎陷入全行业亏损。
光伏产业初期主要以简单的产能规模的复制扩张为主，大部分技术和生产设备主要为国外简单引进。光伏产业投资的随意性，导致核心技术的缺乏，专业人才的严重不足，使得中国的光伏产业缺乏自我更新能力，导致已经投入的大量设备因效率低下及生产成本偏高而不能开工，因此形成了相对过剩而无效的产能。为了避免此类问题的再次发生，国家高度重视技术创新和国产替代，鼓励企业掌握核心技术不被“卡脖子”，并相继出台多项相关政策文件，为包括光伏设备在内的产业发展营造了良好的政策环境。
近年来，随着全球光伏行业的高速发展以及技术的不断迭代，全球光伏市场呈现遍地开花、全面发展的态势。从设备角度来看，下游扩产是需求的直接动力，终端装机量提升有望带来增量设备需求。据国际可再生能源署（IRENA）数据显示，截至2021年底的全球光伏装机量已达到843GW，2021单年度新增光伏装机量达133GW，同比增长超13%。在经历了传统能源通胀、国际地缘政治摩擦导致天然气价格进一步走高后，全球主要地区增强对新能源设施的布局规划，预计全球光伏需求扩张的动力来源于中国、印度、美国、欧洲等重要市场。
全球来看，中国光伏发电新增装机容量远远领先其他国家。2020年中国太阳能发电新增装机容量4,820万千瓦，同比增长81.7%。2022年我国新增光伏发电并网装机容量约87.408GW，连续10年稳居世界首位，其中集中式光伏电站234.42GW、分布式光伏157.62GW。同时，光伏行业的技术创新与工艺迭代，不仅有利于刺激新的扩产需求，还有望加速原有设备的更新替换。例如硅料设备领域的颗粒硅新技术；硅片设备迎来了大尺寸、连续直拉单晶技术（CCZ）升级的新机遇；组件设备也面临着大尺寸、多主栅、多分片、N型组件的多技术变革；电池设备迎来了晶体硅异质结太阳电池（HJT）、隧穿氧化层钝化接触电池（Tunnel Oxide Passivated Contact，TOPCon）等为代表的新技术变革。主要体现在如下方面：
第一，由于材料、组件价格的下跌，市场竞争激烈，高效的电池和组件的需求将呈爆发式增长。根据光伏市场调研公司Solarbuzz统计数据，薄膜和高效晶体硅组件的供应量将从2014年的5.3GW增至2018年的14.5GW，其中高效的晶体硅电池预计将占据更大的市场份额。市场对高效产品的需求增加带动了对先进的设备的需求，以提高质量，降低成本。
第二，光伏设备除了增量市场，还有存量市场。企业使用光伏设备较长时间后，设备的效率会降低，性能差距也会给企业带来损失，这就需要对原有设备进行改装和升级。
整体来说，中国光伏设备企业的市场需求来源于国内光伏生产厂商需求和出口需求。首先，国内需求方面，国内光伏生产厂商已在全球占据最大的市场份额，基于光伏设备价格、运输和售后服务便利程度等考虑，其使用的设备主要来源为国内光伏设备企业。其次，出口需求方面，随着国内光伏设备企业技术水平的不断提高，国际光伏生产厂商也开始逐渐采用国内光伏设备厂商的产品。
综上所述，随着全球光伏产业链不断向高效化迈进，全产业链成本将持续下降，推动光伏平价进程，带动新增产能需求释放。此外，硅片向大尺寸迭代，电池片向大尺寸、高效率的新一代产业化技术过渡，组件向高功率演进，各环节技术迭代有望驱动存量产能替换，进而拉动设备需求增长。
硅料即太阳能级多晶硅（SoG-Si），是光伏发电系统的核心原材料，是光伏产业链中最上游的原材料，被称为光伏产业链中的“黑金”。2020年下半年以来，硅料产能成为产业链瓶颈，供不应求下硅料价格飙涨，硅料环节利润率占据了行业大部分利润，推动硅料企业积极扩产。硅料环节的高利润下，除通威股份、协鑫科技、新特能源、大全能源等硅料巨头加速扩产外，光伏产业链中游企业及跨界企业入局硅料市场，中环股份、上机数控、东方日升、江苏润阳等产业链中游企业亦远期规模在10-15万吨之间，合盛硅业、信义光能、宝丰集团、青海丽豪等企业跨界入局硅料市场，规划产能均在20-30万吨之间。2021年至今，市场公开多晶硅扩产规划达277GW，硅料环节扩产带动硅料生产设备需求扩张。
制备硅片主要包括长晶、截断切方、切片、测试分选四个环节。其中，长晶与切片为核心环节，生产设备分别对应长晶炉与切片机。近年来，硅片行业呈现出“大硅片”、“薄片化”、“N型”的变化趋势，并带来了设备更新的需求。一方面，光伏电池厂商通过增大边距或增大对角提升硅片面积，进而提升硅片功率并降低成本。根据CPIA数据，通过统计不同尺寸硅片在国内硅片企业总出货量（含出口）中的占比，2021年大尺寸（182mm、210mm）硅片或将50%，且呈持续扩大趋势。2022年大尺寸（182mm、210mm）硅片占比将达76%。从单晶炉开看，M6是目前部分设备在拉晶和切片环节可以兼容的最大尺寸，若140型号以上的拉晶炉搭配32寸热场能够生产M6和210mm产品，部分拉晶和切片设备需要重新购置。目前顺应大尺寸化发展趋势，已经发展至主流160型炉型（210mm向下兼容182mm），热场尺寸达32寸，单炉投料量达1,900kg以上。
另一方面，通过降低硅片厚度，可以提高硅料使用率、降低单片硅片的硅料成本，CIPA预计硅片厚度未来将向160μm甚至130μm发展，对于切片设备来说，需要具备高线速、高承载、高精度的切割能力。
此外，相较于P型衬底电池，N型衬底电池的优势包括：N型衬底电池结构基区与发射区都可以获得较高的少子寿命；更高的开路电压；较轻的PID效应、光衰现象等。
据不完全统计，2022年京运通、晶科通威、隆基等公司均预计开展单晶硅片扩产项目，规划总产能超187GW。
2016年尤其从下半年开始，在光伏标杆电价持续下调，国家对领跑者、分布式电站的加大支持力度的政策背景下，湿法黑硅（MCCE）、背面钝化（PERC）、N型双面、非晶硅/晶体硅异质结（HIT）等一批高效晶硅电池工艺技术涌现，同时行业内产业化进程加快，电池平均转换效率亦不断提升。随着湿法黑硅（MCCE）、背面钝化（PERC）、N型单晶等高效技术路线逐步打开市场空间，技术不断进步对高效电池生产设备需求持续增加。
根据上市公司公告，晶科能源、晶澳科技、天合光能等企业2022-2023年期间规划新增TOPCon产能超113GW，其中大部分新增产能将于2023年之前投产，根据中来股份、捷佳伟创等公开投资者交流纪要，目前TOPCon单GW设备投资额在1.8-2亿元左右。
光伏组件由若干块电池片通过焊接、叠层、层压等工序将玻璃、EVA胶膜、边框等辅件组合而成，是太阳能供电系统的发电单元。组件设备主要包括划片机、自动串焊机、自动叠层设备等。组件环节位于电池与系统之间，我国的光伏组件环节目前具备较高的国际竞争力。
放眼全球，世界光伏产业已经形成了以中国制造为主导的竞争格局，产业链基本实现国产化。在国内外光伏市场持续蓬勃发展的背景下，国内的光伏设备参与者逐渐增多，未来的太阳能电池制造的竞争，将单纯以规模竞争逐步向优势技术和规模效应相结合的竞争格局转变。以下将针对各主要环节光伏设备的市场供给情况进行分析：
多晶硅生产设备主要为压力容器，供应商包括兰石重装、海陆重工、双良节能、东方电热、科新机电、江苏中圣等。其中，作为核心设备的还原炉设备，双良节能为行业龙头。
国内光伏领域单晶炉已实现进口替代，主要供应商包括晶盛机电、连城数控、北方华创、京运通等；新玩家包括无锡松瓷等。从客户分布来看，晶盛机电为隆基股份之外硅片企业最主要的单晶炉供应商，其大客户为中环股份；连城数控为隆基股份单晶炉重要供应商。
2016年之前，光伏行业切割设备仍然以外资供应商为主，包括梅耶博格、小松NTC等。近年来随着国内供应商技术的不断积累，目前多线切割设备已完成进口替代，代表供应商包括连城数控、高测股份、上机数控等。
从市占率角度看，上机数控、高测股份、连城数控占比靠前。相较于光伏供应链其他环节的设备供应商，切割设备的头部集中度整体较为分散，基本属于平分天下的格局。发展趋势来看，在“薄片化”、“大硅片”方向上技术储备抢占先发优势的供应商未来具备更好的成长潜力。
目前，我国光伏电池制造设备企业已具备了成套工艺流程设备的供应能力部分产品如清洗/制绒机、扩散炉、等离子刻蚀机等已在国内生产线中占据主导地位，管式PECVD设备与进口设备并存但份额逐步扩大，但全自动丝网印刷机、自动分拣机、连续式PECVD设备仍然依赖于进口。国内光伏电池主流建线方案为国产和进口设备混搭，国产设备占到70%以上。
随着N型电池技术时代已经到来，以HJT、TOPCon为代表的技术变革会带来市场空间量与价的齐升。比如与传统的PERC工艺对比，TOPCon核心增加了硼扩散、及隧穿层+p-Poly层的制备，其余基本延续了PERC产线的基本配置，核心增量设备包括扩散炉、激光SE设备、LPCVD/PECVD设备。接下来将重点分析对HJT以及TOPCon的设备厂商的市场供给情况。
HJT电池是N型电池中的一种，是一种利用晶体硅和非晶体硅薄膜制成的光伏电池，HJT电池生产工艺环节主要包括：清洗制绒、等离子体增强化学气相沉积法（Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition
，PECVD）、TCO制备、丝网印刷。相比于目前市场的PERC电池，HJT、TOPCon电池片具有更多优势，成为了后PERC时代的替代者。HJT设备市场的龙头企业呈领先态势，先发优势明显。
TOPCon是新一代电池片的主流技术，将会给电池设备行业带来新的机遇与发展。TOPCon电池的主要生产设备有清洗制绒设备、扩散炉、多晶硅薄膜沉积设备、丝网印刷设备等，其中，多晶硅薄膜沉积设备是最核心的生产设备，目前LPCVD是主流路线。TOPCon设备呈现出行业内“百花齐放”、多技术路线设备共存的竞争格局。
我国光伏组件起步较早，具备国际竞争力。在光伏硅料、硅片、电池片、组件四个环节中，组件环节起步最早，最先在我国发展起来。近几年，随着其他环节的发展，组件逐渐与电池、硅片厂商绑定。放眼全球，我国光伏行业在组件环节的优势较大，根据PV InfoLink对全球十大组件出货商的统计，近几年来，国内组件厂商在全球的竞争对手仅美国的First Solar，韩国的韩华集团。
随着全球光伏市场的发展，新兴市场的不断涌现，我国光伏行业“走出去”步伐明显加快。根据中国光伏行业协会数据，2022年我国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额约512.5亿美元，同比增长80.3%，其中，光伏组件出口超过153.6GW，同比增长55.8%，出口额、出口量均创历史新高；硅片出口量约36.3GW，同比增长60.8%；电池片出口量约23.8GW，同比增长130.7%。除此之外，国内光伏制造企业陆续开始在马来西亚、泰国、越南、土耳其、印度、巴西等新兴市场新建工厂，以规避“双反”和靠近终端市场。
在国家“一带一路”的指引下，并随着光伏制造企业走出去步伐加快，国内光伏设备企业一方面向在海外建厂和投资的国内光伏制造企业提供设备和服务，另一方面与海外新兴市场的本土企业开展深入合作，参与国际竞争。
近年来，国家相继提出了“互联网+”及“中国制造2025”发展战略。在此战略推动下，光伏设备生产企业也逐步注重互联网、智能化技术以及数字化管理技术与设备的结合，以建设智能制造车间，包括单台设备信息化，设备智能化及在线工艺智能控制，利用物联网技术实现车间设备信息通讯，利用计算机、总线控制、通讯、智能数据分析处理等技术实现全产业链信息协同管理及监控与决策的智能化等。光伏智能制造工厂要求全面部署MES、ERP等智能化制造管理系统，生产投料、设备状态、质量控制、环境监测等实现全程智能监测和调度，产品生产过程可追溯，这要求光伏设备生产厂商在智能化软件开发上加强研发投入，掌握光伏并网、储能设备生产及系统集成关键技术，逐步实现光伏生产装备国产化、智能化和全产工艺一体化的生产能力。
钙钛矿作为最具潜力的下一代光电材料之一，是指一类陶瓷氧化物柔性材料，呈现立方体晶形。钙钛矿型太阳能电池即利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体作为吸光材料的太阳能电池，属于薄膜电池的一种。由于钙钛矿是人工设计的晶体材料，所以其材料配方选择比较灵活，可以不断改进设计以提升电池性能，而晶硅材料只能提纯、结构不能改变。钙钛矿太阳能电池的制备主要工艺为涂布及物理气相沉积（Physical Vapor Deposition，PVD），生产流程比晶硅类大幅简化，目前处于设备工艺验证阶段。未来随着技术、应用的逐渐成熟，钙钛矿的优异性能会得到广泛应用，是未来企业的转型方向。同时光伏属于泛半导体行业，光伏核心设备+零部件具备行业延伸的潜力，未来向钙钛矿、泛半导体设备延伸打开中长期发展空间。
在全球光伏市场蓬勃发展的拉动下，我国光伏设备行业持续健康发展，各环节持续扩大，规模保持快速增长势头。TOPCon、HJT等技术期待进一步的突破，行业伴随着技术的成熟实现提升。在碳中和的愿景下，未来光伏产业还将发挥更大的作用，成为助力我国构建以新能源为主体的新型电力系统的中坚力量，中国光伏必将走得更高、更快、更远，硅基能源大有可为。处于新能源的大环境之下，智能化、数字化的逐渐成熟也为光伏设备带来了新的发展，钙钛矿、泛半导体为行业带来新的转型机会。与此同时技术的不断迭代进步对市场格局也将带来冲击，光伏设备行业市场竞争加剧，也会面临诸多挑战。企业需要不断提升自身综合实习和抗风险能力，牢牢把握发展机遇，实现长远发展。
在国家双碳战略的发展规划下，新能源是一个趋势，光伏更是其中之一。是一个朝阳产业，但在信息化时代下，改型升级的速度之快让我们不得不适应快节奏的工作模式。不论工作还是创业，我们都是需要一场场风雨兼程的磨练，加油，正在奋斗的我们
