星宇娱乐-官方首页PAGE 2 光伏发电行业现状与前景趋势报告 目录 1. 光伏发电行业现状 5 1.1 光伏发电行业定义及产业链分析 5 1.2 光伏发电市场规模分析 7 1.3 光伏发电市场运营情况分析 8 2. 光伏发电行业存在的问题 11 2.1 光伏发电行业受产业政策影响较大 11 2.2 新能源企业补贴到位不及时 11 2.3 其他可再生能源发电行业发展迅速 11 2.4 行业服务无序化 12 2.5 供应链整合度低 12 2.6 基础工作薄弱 12 2.7 产业结构调整进展缓慢 13 2.8 供给不足，产业化程度较低 13 3. 光伏发电行业前景趋势 14 3.1 多元化、多渠道融资方式不断推出 14 3.2 持续推动光伏发电技术进步 14 3.3 推动发电成本下降 14 3.4 拓宽应用场景，创新商业模式 15 3.5 完善配套支持政策 15 3.6 增强风险防控意识 15 3.7 延伸产业链 16 3.8 行业协同整合成为趋势 16 3.9 生态化建设进一步开放 16 3.10 呈现集群化分布 17 3.11 需求开拓 18 4. 光伏发电行业政策环境分析 18 4.1 光伏发电行业政策环境分析 18 4.2 光伏发电行业经济环境分析 19 4.3 光伏发电行业社会环境分析 19 4.4 光伏发电行业技术环境分析 20 5. 光伏发电行业竞争分析 21 5.1 光伏发电行业竞争分析 21 5.1.1 对上游议价能力分析 21 5.1.2 对下游议价能力分析 21 5.1.3 潜在进入者分析 22 5.1.4 替代品或替代服务分析 22 5.2 中国光伏发电行业品牌竞争格局分析 23 5.3 中国光伏发电行业竞争强度分析 23 6. 光伏发电产业投资分析 24 6.1 中国光伏发电技术投资趋势分析 24 6.2 中国光伏发电行业投资风险 24 6.3 中国光伏发电行业投资收益 25 光伏发电行业现状 光伏发电行业定义及产业链分析 光伏发电全面推行平价上网仍有难度，但在政府大力支持和技术突破创新的背景下，平价上网已逐渐成为现实。在“十三五”期间不断深化市场化改革，通过财政补贴促进光伏产业有序健康可持续发展，并确定了已建电站项目补贴20年不变的政策依据，以高度稳定的政策支持，引导社会资本高效进入光伏发电、材料生产、科技研发等领域，成为国内光伏行业成长、发展与壮大的重要保证。国家发改委、国家能源局等部门在光伏电力消纳、电站建设及接入支持、土地等非技术性成本下降等方面不断加强政策支持力度，有利于促进国内光伏行业健康有序可持续发展。以光伏发电、风力发电为代表的新能源行业逐渐成为替代传统化石能源的重要主力军。一方面，传统化石能源不可再生，且已探明储存量难以支持人类社会的可持续发展；另一方面，新能源具有清洁、可再生等特性，是未来经济社会发展的重要能源动力。 我国光伏发电行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国光伏发电行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国光伏发电产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。光伏发电产业链主要分为：上游的晶硅、晶片、光伏玻璃、铝合金、电子元器件等原材料；中游的光伏组件、光伏支架、光伏电力电子产品等光伏发电设备；下游的光伏电站EPC承包商及光伏电站。为应对环境污染，改善能源结构，提高能源自给率和可再生能源利用率，世界各国纷纷推出新能源战略。太阳能作为最重要的清洁能源之一，得到了包括中国在内的各国政府在产业发展上的大力支持，纷纷采取政策优惠、财政补贴等方式予以扶持。 上游产业 中游产业 下游产业 电子元件不锈钢铝合金晶片晶硅光伏电子产品光伏支架光伏组件EPC承包 电子元件 不锈钢 铝合金 晶片 晶硅 光伏电子产品 光伏支架 光伏组件 EPC承包 光伏电站 光伏电站 光伏发电市场规模分析 随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，光伏发电行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动光伏发电产业应用的爆发式增长。目前，我国的光伏发电行业发展尚处于起步阶段。中国作为新增光伏装机规模最大的国家，光伏EPC业务市场规模庞大，且国内企业凭借着在技术、经验、人才等方面的不断积累，国际竞争力快速提升，并逐步进军境外光伏EPC市场。国家大力支持包括光伏、风电等在内的可再生能源开发与利用，通过财政补贴、政策优惠等途径扶持新能源发电行业的成长与发展，并最终实现平价上网的目标。标杆上网电价是光伏行业发展的重要风向标，近年来，国内标杆上网电价下降明显，一是对光伏行业竞争发展格局产生了深远影响，二是对光伏企业的成本控制、运营管理和研发能力提出更高要求；三是倒逼尽早实现平价上网。光伏发电产业在我国的快速发展与组件价格的快速下降和积极的政策导向密不可分。在上游产能扩张和技术革新的推动下，近年来光伏电站的建设成本呈现大幅下降趋势，其中，占到电站建设成本约一半的光伏组件价格显著下降。未来全球光伏发电市场规模仍将保持20%的增速；到2030年全球光伏累计装机量有望达到1,721GW，到2050年将进一步增长至4,670GW，发展潜力巨大。 光伏发电市场运营情况分析 光伏发电行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。 市场供给分析：光伏发电行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。光伏发电市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。 市场需求分析：我国的光伏发电行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对光伏发电企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范光伏发电行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入光伏发电领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，光伏发电行业发展前景广阔。 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,光伏发电行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与光伏发电行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的光伏发电行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,光伏发电行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致光伏发电行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上光伏发电行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。 行业盈利能力分析：光伏发电行业的盈利要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得光伏发电行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,光伏发电行业的盈利能力急需改善。 行业运营能力：光伏发电行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的光伏发电企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。 光伏发电行业存在的问题 光伏发电行业受产业政策影响较大 ?伴随技术研发、政策支持和规模化经营等，国内光伏发电成本不断下降，但目前仍高于传统火电。国家对已建成的光伏电站承诺20年补贴不变，且陆续出台各项政策，支持光伏发电行业有序健康稳定发展，但是若国家政策发生重大不利变化，或财政补贴降低乃至取消，则会对后续新建光伏电站的收益带来不利影响。 新能源企业补贴到位不及时 ?我国风电、光伏发电等新能源电力行业发展迅速，原有征收标准已不能覆盖可再生能源发展的资金缺口，包括光伏发电运营企业在内的新能源企业往往无法及时获取补贴资金。截至2018年5月末，我国可再生能源补贴资金缺口累计超过1,000亿元，且伴随新增装机规模的不断增加，新的补贴需求不断加速，导致补贴资金缺口进一步扩大。此外，新能源企业获取补贴资金的审批流程较长，通常需滞后一定时间后才能拿到补贴。财政补贴资金到位不及时，会导致企业生产经营资金流转不畅、财务成本增加。 其他可再生能源发电行业发展迅速 ? 近年来，新能源发电行业发展日新月异，技术水平日趋成熟、发电成本有效降低、装机容量持续增长。风能、核能、潮汐能、生物质能以及垃圾发电等新环保能源发展前景良好，且与光伏发电相比，具有占地面积较小、能量密度较高的相对优势。若其他可再生能源在安全性、清洁性、技术性等方面取得实质性突破和进展，则将会对光伏发电行业带来不利影响。 行业服务无序化 光伏发电行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 光伏发电行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。 供应链整合度低 光伏发电行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 光伏发电行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。 基础工作薄弱 光伏发电标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，光伏发电管理能力还不能适应工作需要。 产业结构调整进展缓慢 近年来,尽管我国政府颁布了有利于光伏发电的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对光伏发电主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的光伏发电行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。 供给不足，产业化程度较低 由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致光伏发电行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。 光伏发电行业前景趋势 多元化、多渠道融资方式不断推出 光伏发电作为前期资金投入大、收益回收周期长的新兴行业，需要通过社会资本、金融资金的支持，取得健康可持续的发展。国内金融机构在传统授信基础上，不断推出电费收费权质押贷款等一系列绿色金融支持政策，并在光伏发电扶贫项目中，鼓励“银行以及社保、保险、基金等资金在获得合理回报的前提下为光伏扶贫项目提供低成本融资”，“鼓励众筹等创新金融融资方式支持光伏扶贫项目建设，鼓励企业提供包括直接投资和技术服务在内的多种支持”。 持续推动光伏发电技术进步 不断增强长板优势。“十四五”光伏行业将从补贴驱动转为创新驱动，鼓励企业针对关键零部件补短板，优化各环节工艺，并加大储能、智能电网等技术的研发力度。 推动发电成本下降 只有成本的持续下降，光伏应用的市场才会不断的增加，光伏应用的规模才能持续的扩大，光伏发电才能真正在能源革命中发挥重要的作用。目前看，光伏发电仍有下降成本的空间。 拓宽应用场景，创新商业模式 不断拓宽应用的场景随着光伏发电成本的进一步下降，许多过去受经济性限制的光伏发电应用场景不断变成现实，“十四五”将推动一批光伏+储能、建筑一体化等示范项目建设。从而使光伏发电供电质量得到进一步提升，更多的替代电力系统中价值更高的综合用电。并可以凭借可调节的电力现货市场参与竞争，获得优势。此外，光伏发电成本降低，还可以进一步激发市场活力，为新能源的微电网、分布式光伏提供的新模式新业态发展促进强劲的动力。 完善配套支持政策 根据行业发展的需要，继续推动出台配套政策。目前国家能源局正初步考虑消纳权重考核制度、绿证交易制度，正在完善并将有很大变化，推动出台平价时代光伏电价政策，做好与电力市场的衔接。逐步有序推动新增光伏发电参与电力市场交易，推动新一代电力市场建设，确保大规模光伏发电的接受和消纳，推动有利于光伏发电和用地环保政策的结合，以及建筑物上安装光伏的强制性的国家标准出台。 增强风险防控意识 光伏发电产业链长，快速发展也会对相关产业产生影响。国际上的政策变化，市场都有很强的不确定性。因此光伏行业需要增强风险意识，相关企业协会学会商会要加强对全产业链各个环节国内外市场的风险研究，对问题要及时跟踪研判，并及时与国家相关部门沟通解决。 延伸产业链 光伏发电行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。 行业协同整合成为趋势 光伏发电行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。 生态化建设进一步开放 1）内生发展闭环，对外输出价值 当光伏发电行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，光伏发电需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。 2）开放平台，共建生态 光伏发电行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。 呈现集群化分布 目前各地都在推光伏发电项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的光伏发电项目。 随着各地光伏发电建设，中国光伏发电建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。 在地域分布上，中国光伏发电建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级光伏发电项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。 环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国光伏发电建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展光伏发电建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧光伏发电建设。未来一段时间，中国中西部地区光伏发电建设或将迎来全新的建设浪潮。 从目前情况来看，各地打造的光伏发电水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的光伏发电相对来说会更加成熟一些。但目前中西部光伏发电打造势头也十分强劲。 需求开拓 随着人们生活水平的提高， 在光伏发电行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。 光伏发电行业政策环境分析 光伏发电行业政策环境分析 国家从大的政策方向上对光伏发电行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。 国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。 社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。 各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。 国际上更加重视，积极开拓创新。 光伏发电行业经济环境分析 21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的光伏发电产业，国民经济的平稳较快发展是保证光伏发电行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了光伏发电行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。 光伏发电行业社会环境分析 随着社会环境的持续变化，光伏发电业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的光伏发电行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对光伏发电产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。 光伏发电行业技术环境分析 中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为光伏发电行业发展提供了强有力的保障。 光伏发电行业竞争分析 目前，我国光伏发电领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局光伏发电相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的光伏发电产品。光伏发电行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。 光伏发电行业竞争分析 对上游议价能力分析 光伏发电作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，光伏发电企业对上游端有较强议价能力。 对下游议价能力分析 光伏发电行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。光伏发电企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。 潜在进入者分析 光伏发电行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。 光伏发电行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响： 一是光伏发电行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量； 二是光伏发电行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流； 三是光伏发电行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。 替代品或替代服务分析 光伏发电行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素： 1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力； 2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度； 3）购买者转换成本的高低。 中国光伏发电行业品牌竞争格局分析 中国光伏发电行业竞争强度分析 （1）中国光伏发电行业现有企业竞争情况 目前，光伏发电行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。 （2）中国光伏发电行业上游议价能力分析 光伏发电行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、光伏发电材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，光伏发电行业对上游议价能力较强。 （3）中国光伏发电行业下游议价能力分析 光伏发电行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，光伏发电行业对下游议价能力较强。 （4）中国光伏发电行业新进入者威胁分析 新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。 （5）中国光伏发电行业替代品威胁分析 两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。 光伏发电产业投资分析 中国光伏发电技术投资趋势分析 结合近几年我国光伏发电技术商业化进程及投资现状，2019年光伏发电技术的商业化程度将进一步提升，而随着商业化程度的不断提升，我国光伏发电技术领域的投资也将从目前的风投为主逐步向企业间的投资兼并过渡，尤其是对于一些希望快速切入光伏发电领域的企业来说，通过并购方式切入具有快速布局的优点。同时，随着光伏发电技术的逐步成熟和商业化，行业领先企业的竞争地位将逐步得以巩固，对于一些创业型企业来说，向风投机构寻求融资的门槛也会随之提高。 中国光伏发电行业投资风险 服务更新速度慢 光伏发电服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。 服务体验有待提高 光伏发电服务体验不够，无法获得用户的青睐。 信息不对称 为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足光伏发电信息化需求。 咨询与管理不够 光伏发电行业现有的咨询角度不能深入用户需求与痛点。 中国光伏发电行业投资收益 以光伏发电的投资收益来看，目前国内的光伏发电的开发在收益模式上主要有三种形式，即产品售卖、服务增值、产品和服务结合；对于大型公司则存在光伏
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