光伏概念股涨幅达10%多达40只后续节能环保将扛起上涨大旗本周只有一个交易日，两市呈现出跳空高开的强势格局，这主要是被长假期间外围市场持续上涨所带动，昨天两市的上涨更像对外围市场上涨的兑现。从板块涨幅来看，光伏概念无疑是最为耀眼的，两市涨幅达10%的有40只，几乎占据了涨停板的半壁江山。

　　仔细梳理，不难发现，光伏概念已经持续上涨了几个月，特别是6月份以来更是走出了主升浪，如隆基股份自6月份以来涨幅高达150%。其他的还有：青岛中程、珈伟新能、阳光电源、锦浪科技等涨幅都超过150%。

　　光伏概念上涨逻辑就不再多说了，之前已经说了很多。周五的上涨主要是受到美国和港股相关概念在假期大幅上涨的影响，开启了涨停潮。从周五港股信义光能、信义能源、福莱特玻璃的走势看，跌幅都超过了10%，其中信义能源跌幅更是达到了48.81%，这对下周一光伏概念的走势将产生一定影响。

　　昨天两市回暖迹象明显，主要是受到光伏概念和新能源的提振，辅助的还有军工和生物疫苗，其他板块基本都属于陪练的，特别是“金三胖”走势更是疲软，由此看来，一旦光伏概念走弱有没有新的板块顶上，那么市场将会回到原来的趋势当中，所以接下来的行情还是以反弹为主，难以形成大级别的趋势性行情。

　　对于十月份难有大行情的观点之前说了很多，主要是内外隐患都没有落地。外围扰动因素重点看隔壁老特大选；内部隐患是蚂蚁金服什么时候平稳上市。等这两件事件落地，市场才有可能走出新一轮较大级别的行情。

　　光伏概念仍是未来乃至明年非常好的投资逻辑，尽管周五港股出现了大幅回落，主要是由于近期涨幅过大所导致，从技术层面看更像是技术性洗盘，信义能源在20日均线日均线上方，福莱特玻璃收盘依然站上5日均线。以福莱特玻璃为例，尽管股价大幅回落，但底仓筹码并没有出现任何松动，股价仍在强势区域，不出意外下周还会继续上涨。

　　特别是美国上市的晶科能源经过周四的强势调整，周五继续暴涨，涨幅高达14.34%创出历史新高。晶科能源有限公司成立于2006年12月13日，注册地位于江西省上饶市经济开发区晶科大道1号，法定代表人为李仙德。经营范围包括单晶硅棒、单晶硅片、多晶铸锭、多晶硅片；高效太阳能电池、组件和光伏应用系统的研发、加工、制造、安装和销售；太阳能原料及相关配套产品的生产和销售；上述应用系统用电子产品、太阳能建筑装饰材料、太阳能照明设备的设计、鉴证咨询、集成、制造、销售；从事货物及技术进出口业务。

　　所以，下周光伏概念一旦出现回调，就是上车机会，重点关注光伏玻璃、逆变器等，还有就是一些细分领域有一定龙头效应，但股价还在低位的个股，可以重点关注。

　　近期光伏概念的强势崛起，已经扩散到太阳能和风电概念，太阳能概念的亚玛顿、通威股份、茂硕电源、拓日新能等都走出了牛市格局。风电当中的：青岛中程、阳光电源、华伍股份等都出现了大涨，有的都走出了翻倍行情。这些板块的不断深化，一定会扩散到节能环保这个领域。

　　首先来看政策面：商务部办公厅近日发布关于进一步加强商务领域塑料污染治理工作的通知，明确了推进禁塑限塑的时间表。要求引导商场、超市等场所，通过积分奖励等激励手段推广使用环保布袋、纸袋等非塑制品和可降解塑料袋，推广使用生鲜产品可降解包装膜（袋）。

　　近些年来，已有不少跨国餐饮企业改用纸制品包装食物，或将饮料的塑料吸管换成纸质吸管。我国生物降解塑料的产能缺口较大，纸制品有望成为禁塑限塑政策实施过程中，替代塑料的重要力量。造纸行业正在通过技术创新，着力解决纸包装产品防水、防渗、延伸性等问题。所以，彪哥觉得对于生产纸袋的龙头公司也将迎来上涨契机。特别是近期人民币持续升值，有利于造纸行业利润的提升。

　　那么替代塑料的相关龙头企业，从目前的走势看，已经出现了企稳走强的态势，在能源环保的不断走强背景下，纸袋概念股也必将迎风起涨。相关上市公司当中，如:仙鹤股份、金发科技、华峰氨纶、恒丰纸业都有一定的走强迹象，可以重点梳理。

　　除了以上的节能环保概念，军工也有望持续走强，军工板块的逻辑说的够多了，就不在赘述。无论从内部的边际改善还是地缘政治都有催化作用，将反复活跃。

　　新能源汽车，昨晚最强赛道之一，随着特斯拉汽车降价，必然会激发相关产业的业绩。对于锂电池也会持续走强。还有就是无人驾驶，这块必然是“兵家必争之地”未来的发展潜力不可估量。

　　芯片半导体，近期持续走弱，主要是收跌外部扰动因素，短期还会维持震荡磨底格局，等待巨型ipo登入和大选结束，将迎来报复性反弹行情。