目前国内外光伏发展的趋势浅谈，我国光伏发电产业发展迅猛， 已经突破多晶硅及太阳能电池技术封 锁，主要装备实现了国产化，形成了包括太阳能电池及组件制造、光伏 系统安装、专用设备等在内的比较完整的太阳能光伏产业链。2008 年， 我国太阳能电池总产量达 1780MW， 占全球总量的 26%， 产能首次超过 德国，跃居世界第一。2009 年，在金融危机的背景下，我国太阳能电池 产量为 9300MW， 占全球总产量的 40%以上， 光伏产业销售收入仍保持 了 1000 亿元的规模，太阳能电池出口额达 71 亿美元。总体上看，我国 光伏产业正处在产业重组和战略布局阶段，目前国内有 28 个省市都把 光伏产业作为新的主导产业和产业结构调整的重点， 面临着巨大的产业 整合压力。随着我国多晶硅产业提纯核心技术的不断突破，生产成本的 持续下降，市场竞争的日趋充分，暴利时代一去不复返后，终端市场则 有望成为光伏产业新的宠儿。在金融危机下，我国光伏产业受到了很大 的冲击， 最主要的原因就是， 没有核心技术在手， 无法掌控市场主动权， 面对危机只能被动挨打。

　　在过去几个月里，国内已有 50 多家太阳能企业倒下，三分之一的企业处于半停 产状态。国家发展改革委能源研究所副所长李俊峰说，目前光伏行业仍处在产能 过剩状态，企业应该把精力放在降低成本上，而不应该想着扩大产能。但金融

　　危机同时也给光伏产业指明了道路，只有在研发领域占领先机，才能在 竞争激烈的国际市场上拥有话语权。 而研发恰是大学领先于企业的地方 所在。只有光伏产业学院化，才能使我国从光伏产业“制造大国”逐渐走 向“制造强国”。

　　以后中国光伏产业如何发展？是光伏业内普遍关注的问题。我认为，分析 2010 年中国光伏产业走势，关键看国内、国外两个市场，而光伏市场的启动与 发展，很大程度上取决于政策扶持的力度和产品价格的下降幅度。各国政府对于 光伏产业的扶持力度大、光伏产品价格与常规能源愈接近，光伏产业的发展愈光 明，但目前由于各国政策的变化，使得光伏产业面临巨大的挑战。 一、国外光伏市场分析 1）美国光伏企业现倒闭潮 去年 5 月，在位于美国硅谷的光伏组件供应商 Solyndra 车间内，新能源产 业的力挺者美国总统奥巴马信誓旦旦：“像 Solyndra 这样的公司，有着更美好 的未来。 ”不难看出， 美国政府希望通过政策资助， Solyndra 这样的“绿色” 使 公司刺激经济，创造就业机会。 然而，短短 15 个月，Solyndra 宣布关闭工厂，申请破产。而这已是单月第 三家宣布破产的光伏组件供应商。此前 Spectra Watt、Evergreen Solar 已申请 破产，前者是由英特尔分拆独立出来的太阳能电池制造商，后者曾是美国光伏业 的代表性企业， 享有政府的资金支持， 此前为节约成本计划将生产基地移至中国。 与美国光伏企业的“神伤”相比，中国的光伏企业显得很“神气”。比如阿 特斯太阳能，公司财报显示，今年上半年和第三季度，阿特斯的总收入分别为 9.25 亿美元和 4.81 亿美元，其中第三季度利润为 708 万美元，环比上扬 20.5%。 “更糟糕的日子还没来到。”中国能源网首席信息官韩晓平在接受《国际金 融报》记者采访时表示，在欧美经济继续疲软的情况下，之前美国政府对新能源 产业的补贴政策可能受到影响，明年美国本土光伏企业的日子可能更难过。 至于破产的原因，美国企业将这归结于中国光伏企业的强势竞争。Spectra Watt 首席执行官 Brad Walker 在法院文件中表示，中国对手获得政府与金融方 面的大量支持，再加上低廉的生产成本，使其获得强大的竞争优势并成为定价领 导者，这令美国同业面临莫大压力。 2）西班牙市场注定负增长 西班牙市场受到 2008 年 9 月首轮光伏补贴政策到期的影响， 装机容量大增， 预计 2008 年全年将达到 1350MW，而西班牙政府宣布的 2009 年补贴规模仅为 500MW，因此 2009 年需求出现负增长不可避免。目前，西班牙政府颁布了对光 伏发电补贴的新规定。 根据该规定， 西班牙对新建立的地面光伏发电厂减少 45% 的补贴，对大型屋顶装置减少 25%补贴，小型屋顶装置减少 5%的补贴。西班牙 政府此次下调光伏发电补贴的幅度超过之前任何一次， 这使得西班牙光伏市场的 前景更加黯淡。首先，西班牙政府下调光伏发电补贴之后，国内安装光伏系统的 投资回报率将大大低于欧洲的其它国家（如意大利） 。对于光伏系统安装厂商来 讲，西班牙光伏市场不再具有吸引力。 5）意大利市场前景光明 意大利市场的光明前景源于其出台的具有吸引力的购电补贴法案，该法 案对小于 20kW 的光伏系统，政府回购电的价格为 0.445EU/kWh（约为平均电价 的 6 倍） ，20 年有效，每年递减 5％；对 20kW-50kW 的光伏系统，回购电价为 0.46EU/kWh；而对 50kW-1MW 的系统，电价为 0.49EU/kWh；另外市场补贴上 也为光伏市场的发展提供很大空间。 相信在购电补贴法案的刺 限设为 1200MW，

　　激下，意大利的光伏市场将快速增长，成为新的快速增长区，预计 2009 年意大 利光伏增速将超过 150%，达到 300-400MW。 除此之外，法国、韩国、日本、德国、希腊、东南亚等国家和地区对光 伏产业的发展也日益重视，并相继出台了一系列光伏补贴政策，因此未来这些市 场的发展前景值得期待。欧债危机的再度恶化，使德国、意大利等欧洲国家陆续 下调对光伏产业的补贴，而政策紧缩使得电站开发融资变难，同时欧元贬值使下 游企业蒙受汇兑损失，这些明显压缩了欧洲光伏市场的需求，导致 2011 年欧洲 区域仅占据全球市场 58%的份额，远低于去年同期的 78%。虽然中国、美国这 样的新兴光伏市场需求出现较快增长，但只能弥补欧洲市场下滑带来的影响，令 整个光伏应用市场维持基本的增长。 二、国内光伏市场分析 由于国内光伏产能主要依靠国际市场消化，但国际市场出现萎缩，光伏企业 不得不转向国内市场，但国内产能的增量远超国内市场的增量，因而造成产能过 剩。 就拿英利公司来说， 2011 年其实际产能将接近 2GW， 2010 年大幅增长 64. 较 8%，2010 年英利公司 82%的产能消化在欧洲市场，美国和中国占 17%，但 2011 年，其 25%-30%的产能需要中国和美国市场消化。 产能的过剩直接导致了光伏组件及原材料价格的大幅下跌。 根据华泰联合证 券提供的数据，国庆前最后一周，晶硅电池组件的价格降到了每千瓦 1.08 美元， 周跌幅为 2.11%，月跌幅为 4.56%。多晶硅料的价格则报在每公斤 44.3 美元，周 跌幅为 7.48%，月跌幅为 18.43%。2011 年以来，光伏组件的价格已下跌了四成 以上，毛利率的迅速降低已经让不少企业无法承受，中国现在有三分之一的光伏 组件企业是处于停产或者半停产状态。业内预计，今明两年将是光伏行业的低谷 期，在产品价格不断下滑、成本压力渐升的情况下，国内的中小光伏企业将面临 生存危机。 但是对于大型光伏厂商而言， 这或许是大好机遇。 此前公布的光伏行业 “十 二五”规划征求意见稿中明确支持龙头企业，促使行业整合。提出在 2015 年形 成 1～2 家 5 万吨级多晶硅企业，2～4 家万吨级多晶硅企业；1～2 家 5GW 级太阳 能电池企业，8～10 家 GW 级太阳能电池企业；3～4 家年销售收入过 10 亿元的光 伏专用设备企业；培育 1～2 家年销售收入过千亿元的光伏企业，3～5 家年销售 收入过 500 亿元的光伏企业。以电池组件环节来看，前 10 来家巨头即将拥有近 20GW 的产能，英利、尚德等已站稳脚跟的先行者，加上拥有大集团背景的国电 等，规模效应带来成本优势，小企业的生存环境将日趋艰难，大鱼吃小鱼将成常 态。 此外，新兴光伏市场中国和美国双双崛起。发改委在 8 月初推出了国家层面 的上网电价政策。 近期数据显示已上报国家能源局备案待批的光伏发电装机容量 已达约 3.6GW，压而不批显示了国家希望光伏装机平稳增长的意图，不要出现类 似风电几年来的，预计未来几年国内年需求会在 2-3GW 水平。而美国 201 1 年光伏发电设施新增装机容量将达 2.4GW，与去年相比增长 166%。2012 年太阳 能新增装机容量有望达到 3.1GW，而到 2015 年新增装机容量将达到 5.5GW。美国

　　能源部为太阳能项目提供了积极的帮助，包括贷款担保等。这将促进太阳能市场 的发展，同时降低大规模项目的资金成本。 可以预见，未来随着中国和美国光伏市场进一步启动，欧洲在全球市场中的 份额将会继续下降，这意味着光伏装机容量受单一地区政策影响的时代将会过 去，全球化是未来行业的发展方向。 另外，价格的不断下跌，也让光伏早日实现平价上网成为了可能。光伏电池 价格正接近 1 美元/瓦水平，距离光伏发电平价上网价（成本接近商业用电）也 越来越近。根据 EPIA 的预测，在意大利，供给商业部门的光伏发电将在 2013 年实现平价上网，而整个地面光伏系统将在 2014 年实现平价上网，在 2020 年之 前，欧洲各地区将纷纷实现光伏平价上网。 当然，等到光伏发电相比其他发电更具有成本优势的时候，光伏运用又将真 正迎来爆发式的增长。中国预计可能在 2015 年实现 1 元的上网电价，在 2020 年实现每度 0.6-0.8 元。在此背景下，中国光伏装机量将在 2020 年达到 50GW 甚至 100GW。这一数字与 2011 年的 2GW 相比，将猛增 25-50 倍。 总的来说，我国目前光伏产业发展呈现出以下几个特点： （一）、产业规模大、技术薄弱、发展不协调 目前，中国已成为太阳能光伏发电的重要生产基地，并逐步形成了高纯多晶 硅制造、硅锭、硅片生产、太阳能电池制造、光伏组件封装以及光伏系统应用等 环节的产业链，产生了一批领先国际的大型太阳能电池生产企业。虽然中国太阳 能光伏产业规模目前居全球第一，但产业链发展不协调，有的产业供大于求，有 的产业供不应求。加之产业整体技术薄弱，在整个光伏产业链技术壁垒最大的多 晶硅生产中，国外的主要厂商采用的是闭式改良西门子方法，而这项技术在我国 尚属空白。 中国的多晶硅生产企业使用的多为直接或间接引进的俄罗斯多晶硅提 纯技术，其生产成本高、耗能高，在整个国际竞争中处于劣势。 （二）、设备靠进口、产品靠出口、发展受制约 我国光伏产业发展的关键技术设备、市场需求、原料均来自国外。晶体硅太 阳能电池生产线的高端设备仍需进口， 薄膜太阳能电池主要生产设备同国外还有 较大差距；部分太阳能电池用配套材料有超过五成要依赖进口，目前国内光伏发 电的总装机量仅有全球装机总量的 1%，与国内光伏产业的强大产能差距甚远。 我国太阳能电池约 90%还要依赖出口。由此，造成了原料、产品两头在外的局 面，致使制约了我国光伏产业的快速发展。 （三）、产业迅速崛起、发展显现、竞争激烈 当前我国光伏产业发展迅速，已呈现区域化、集群化，临近企业之间形成产 业链互补和经济合作， 产业竞争力实现了整体提高。 从光伏企业的分布区域来看， 已初步形成环渤海、长三角、珠三角、中部地区和西部地区五大板块。长三角以 江苏为产业增长极，主打中下游的光伏电池及组件生产，产业规模占全国一半； 环渤海以河北为核心，主打上游材料生产加工，产业规模居第二，主要聚集区为 河北宁晋、保定和廊坊；珠三角以深圳为核心，主打下游应用产品生产；中部地 区主要是江西、湖北、湖南；西部地区主要是四川、内蒙古、青海、陕西等省， 重点利用能源、矿产等优势，主打上游多晶硅原料生产，可提供全国 10%的原

　　料。由于光伏产业的迅速发展，带来了光伏产品制造成本的快速下降，推动了全 球光伏应用的发展。随着原材料价格的下降，电池转换效率的提高、光伏发电在 全球推广应用力度的逐步增强，光伏产品的价格呈现快速下滑趋势。 三、企业盲目上马、质量难保、造成供求假象 由于光伏行业发展前景好， 致使一些小的投资者上马了一批小型的光伏产业 企业，他们忽略了节能环保和产品质量，形成了所谓的竞争，出现了供大于求的 现象，形成了临时的光伏低谷，但据国内的众多报道已证实，当前的光伏低谷已 经对二三线光伏企业带来致命打击，去年市场那么好，小公司也要等大公司把货 卖完了才能把货卖得出去。尽管今年的光伏市场整体供大于求，但如果将小公司 的份额从总的市场供应中去掉，大品牌的厂家对于市场依然是供小于求的。当前 的“供远大于求”是一个短暂的产能相对过剩的阶段。但该阶段将是二三线光伏企 业的“严冬”，当然“严冬”不远处是“暖春”，但二三线光伏企业很难具备过“严冬”的 耐力，将有好大一部分小公司、小企业会被淘汰，即使有一些小企业在竞争中能 勉强挺得住，但还应在这一过程中增强体能，还需要有一个复苏的过程。 终上所述，我国的光伏产业现状大致是：产业发展迅猛、企业倍增，技术力 量薄弱、质量各异，原料、产品两头制约，供求关系紧张、竞争激烈。但是由于 光伏产业是个新兴的产业，被誉为“朝阳产业”，他的发展前景和发展空间都是前 所未有的，前景光明，空间广阔。 1、国家工业和信息化部发布关于《印发〈多晶硅行业准入申请报告〉的通 知》，而且要求新建多晶硅项目规模必须大于 3000 吨/年。国家发改委还提出， 新建多晶硅项目规模必须大于 3000 吨/年，占地面积小于 6 公顷/千吨多晶硅， 太阳能级多晶硅还原电耗小于 60 千瓦时/千克，还原尾气中四氯化硅、氯化氢、 氢气回收利用率不低于 98.5%、99%、99%。这些举措充分表明国家从简单限制 转为积极推动行业结构调整，帮助光伏企业在未来市场更好发展。 2、光伏企业在欧、美洲的发展有了新的契机。因日本核泄漏事件，德国政 府正式宣布 2022 年之前关闭核电站。随之，中国的两家银行宣布愿投资 100 亿 美元（约合 70 亿欧元）支持中国光伏电池板生产企业开发欧洲市场。最近，意 大利就核电站问题也举行了公决，提出不再投资核电项目。这些决定都为光伏企 业在欧美的发展提供了良好契机。 在中国对于跃跃欲试抢滩光伏市场的中国五大 电力集团而言，其进入的模式也更偏向于“垂直一体化产业链”模式，中电投、大 唐和国电都已提出了“多晶硅——太阳能电池——太阳能发电”全方位介入太阳 能产业的设想。 3、在亚洲，尤其是我们中国，将是未来光伏产业发展的潜在市场。国家预 计将在“十二五”期末，并网光伏发电装机拟定为 500 万千瓦，加上分散光伏发电 项目，届时装机将达到 1000 万千瓦。目前在建的仅 100 万千瓦，未来将以每年 100---200 万千瓦的速度增加装机。亚行去年 5 月宣布，到 2012 年，在亚洲地 区支持 300 万千瓦太阳能发电应用，包括大型太阳能电站、屋顶光伏系统和偏 远地区的独立光伏系统。为实现这一目标，亚行 3 年内拟安排 22.5 亿美元优惠 贷款，带动总量 90 亿美元的太阳能发电建设投资。中国科学院电工研究所可再

　　生能源研究中心主任马胜红预测，2015 年到 2020 年，我国热发电产业将进入 初步商业化运作阶段，太阳热发电项目将快速进入区域性发展。我国正在成为最 具活力的新兴光伏产业市场。 4、我国光伏发电快储能技术已有新突破国内政策和市场方面也有了好的转 机表现，让曾经不太乐观的光伏产业凸现一线生机，国内光伏产业将迎来快速发 展的另一个主要原因是现有并网技术瓶颈的突破。据了解，储能技术是将电力转 化成其他形式的能量，并在需要的时候以电的形式释放，这是光伏产业投入应用 必不可少的过程。但由于我国蓄电池企业进入光伏产能的时间较短，储能技术一 直难以突破， 从而制约了光伏产业的实际应用和推广。 但这一状况经过广大发电、 储电专家们的努力，目前已得到改观，储电有了新突破。有一些蓄电池企业，如 超威等，已经在技术水平上不断升级和突破，其自主研发生产的风能、太阳能并 网储能胶体铅酸蓄电池已通过国家检测，完全可以进入应用领域，在技术上也和 国际发达国家齐头并进，基本能够适应迅速增长的新兴光伏市场的需要。 目前全球光伏市场则仍处于供过于求的状况，市场将以消化库存为主。此 前有数据显示，上半年电池片库存量已达 11 吉瓦。这使得电池组件价格在过去 的三个月出现了 30%的降幅。据权威机构 solarbuzz 的最新统计显示，欧洲市场 今年的需求比去年同期减少了 20%。如果国内厂商均按年初指标出货，则预计将 超出终端市场需求 4.4 吉瓦。 “预计 2011 年全球新增光伏安装量为 21 吉瓦，增速为 9%。这一速度远逊 于 2010 年 153%的增速。 ”光伏研究机构 Solarbuzz 驻中国研究员廉锐对外宣称。 事实上，今年以来，光伏组件毛利率的迅速降低已经让不少企业无法承受。 据相关券商机构此前的统计，今年上半年，国内光伏全行业平均毛利率均出现下 滑。 其中，电池片与组件毛利同比下降 5 个百分点，多晶硅与产业链一体化企业 毛利下降 0.8 个百分点。在美国上市的尚德、晶澳、中电光伏、赛维 LDK 等光伏 企业，二季度业务均出现亏损。 三季度以来，电池组件持续走低，对于绝大部分企业来说，已很难有存活空 间，企业亏损日益严重，尽管为了保证资金流动，很多光伏厂商宁可赔本也在艰 难出货，但是如果这样的行情持续下去，近一半企业将面临被迫停产的命运。当 前包括 Solarbuzz 在内等多家专业机构都认为年底电池片及组件平均价格还会 较 9 月份下跌 15%~20%左右。 有业内人士指出，产能严重过剩，已导致目前一些小企业的生产接近盈亏平 衡点，明年被合并或者关闭的可能性增大。未来两三年内光伏行业将出现一轮行 业洗牌，超过 30%的光伏企业尤其是小企业面临被淘汰的命运。

　　不过，有专家对光伏产业未来的发展比较看好。业内普遍预计，2015 年将 有超过半数的国家实现平价上网。由于光伏电价进入“一元时代”并将持续下 降，而煤电价格则会保持一定程度的上升，中国也将实现平价上网。在实现平价 上网、无需政府补贴之后，光伏运用将真正迎来爆发式的增长。 有专家认为，一旦实现平价上网，由于同时还具备环保优势，光伏发电的普 及将会更快。李俊峰预计，中国可能在 2015 年实现 1 元/千瓦时的上网电价，在 2020 年实现 0.6 元~0.8 元/千瓦时。在此背景下，中国光伏装机量将在 2020 年 达到 50 吉瓦甚至 100 吉瓦。这一数字与今年的 2 吉瓦相比，将猛增 25~50 倍。 综上所述，我国光伏行业作为一个新兴产业，一直高速发展。目前，虽然正 在经历产能相对过剩阶段。但是，随着业内努力提高技术水平、突破技术壁垒， 合理发展；加之政府宏观调控，积极引导。我国光伏行业是环保、安全、取之不 尽用之不竭的能源，未来前景无限光明，发展空间极其广阔，长期发展，潜力无 限，必将造福全人类。