{平台}测评：{长运注册}真实体验报告大家都知道今年金价涨得很厉害，历史上首次突破2000美元/盎司大关，而很多人不知道的是，银价涨得同样凶猛。
就在上个月，长期徘徊在15美元/盎司左右的银价突破28美元，创下7年来的新高。
很多人不知道，太阳能电池（光伏电池）的正面和背面电极上都需要用银浆——在所有金属中，银具有最高的导电性和热导率。
而未来十年，光伏电池对白银的需求还将达到8.88亿盎司（25174吨）。
从农村房顶“用一会就不热了”的太阳能热水器，到如今遍布荒郊野岭的光伏电站，光伏画了几十年的大饼，到今天却依然只占全国发电总量的2.6%（2019年）。
而在这期间，光伏骗补、光伏骗贷、光伏首富破产甚至遭通缉的烂事一桩接着一桩。
但让人奇怪的是，包括中国在内的所有世界主要国家，在过去十年间全部重仓押注光伏产业。
2010-2019年，全世界对可再生能源总计2.5万亿美元的投资，其中1.3万亿美元独独放在了光伏一项上。
1990到2018年间，全球所有可再生能源种类中，太阳能供应电量的年均（复合）增长率（36.5%）大幅超越所有其他能源种类，28年间翻了36倍。
中国有个别被骗补、骗投资的地方官傻也就算了，难道全世界政府和商业机构都跟着傻么？
2017年，美国《科学》杂志预测，到2030年，全世界的光伏装机总量会达到30亿千瓦到100亿千瓦之间，什么概念？
也就是说，十年以后全世界的光伏，最少可以供1.5个（今天的）中国使用，最多可以供5个中国使用。
而国际能源总署更是预计到2050年，光伏会成为第一大电力来源，光伏装机将占全球发电装机的27%。
更颠覆中国百姓认知的是，不仅全球最大的光伏企业在中国，全球光伏产业链最大的霸主也是中国。
这个过去靠“两头在外”、骗补骗贷撑起来的“全球第一大”产业，如今真的是名副其实的全球第一了。
从硅料、硅片，到电池、组件，光伏上下游的几乎每一个环节，中国都可以卡国外的脖子。
1963年，江苏扬中市油坊镇太平村里，陈氏人家生下一对双胞胎。在那个吃了上顿没下顿的年代里，他们只能选择养活一个。
从6岁起，施正荣就帮养父母挣钱养家，用竹子编暖壶壳，一个卖5分钱，一直编到13岁。但他不喜欢农活，甚至跟河对岸的亲娘抱怨“狗日的才插秧”。
为了能一次考上，他报了一个冷门的光学仪器专业，随后考中，先后在长春理工大学和中科院的研究所求学，公派到澳大利亚留学，师从国际太阳能电池权威马丁·格林教授，1991年拿下博士学位。
读书的时候，他就对成功充满了向往，留学时买的二手车里永远会留着一盒《成功人士的七个习惯》之类的磁带。
博士毕业后，他舒舒服服地在国外大学的太阳能研究所里教书搞科研，但9年过去，这样安稳的日子他过够了。
“不想一辈子都在实验室和写字间里度过，想赌一把，失败了大不了再找份工作。”
于是，他穷其所学，花一周时间写出一份200页的商业计划书，登上返回中国的航班。
“给我800万美元，我给你做一个世界第一大企业。”在很多中国城市游说时，多数人都当他是个疯子。这个澳洲回来的“洋博士”在台上叽哩哇啦，台下的官员经常听得一头雾水。
那几年，随着《京都议定书》的签署、德国《可再生能源法》、西班牙“皇家太阳能计划”等出台，可再生能源在很多国家掀起热潮，欧洲多国光伏装机量年年增速100%+。
英国《卫报》评价施正荣是“能拯救地球的50人”之一，通用电气高管把他和比尔·盖茨相提并论。
雇6名贴身保镖，花20万美元包机参加达沃斯论坛，买宾利路虎奔驰等十几辆顶级豪车，见不同的人开不同的车……
仅 2009 年下半年到 2010 年，全国就有100多个城市都在建光伏产业园，跑步入场千亿级的光伏行业。
中国在短短10年间拥有了123家太阳能企业，尚德是最大的一家——年产1000兆瓦（MW），够100万户家庭用电。
在施正荣之后，苗连生的英利、高纪凡的天合光能、瞿晓铧的阿特斯等纷纷在美股上市。
除了施正荣问鼎首富，还有赛维的彭小峰，登上江西首富、新能源首富；英利的苗连生，河北首富；汉能的李河君，后来的中国首富；还有无数个省市首富，从光伏产业诞生……
“那个时候大家都在争老大，因为当了老大之后，书记和市长就会来看你，大会发言就会来请你，银行就会来找你，给你钱。”
一个西方人发明、在西方发展了半个多世纪的产业，凭什么让中国人在10年不到的时间里后来居上？
当时的中国光伏企业，就是一个世界光伏产业的代工厂，做的是最低端的组装加工环节——进口电池片，用密封工艺稍稍加工形成组件，再销售给下游客户。
说得复杂一点，就是把光伏玻璃、电池片用EVA胶膜粘在一起，形成一个叠层，用层压机把叠层压成一个整体，用硅胶/胶带把叠层装进铝制边框，再装一个接线盒，等硅胶固化后，就做成了一个光伏组件，就干这个。
最疯狂的时候，在东部沿海，一些服装私企纷纷入光伏行产业，一些家庭作坊买上两三台切割机，再买几根硅棒，切成片就能赚钱。
你问核心原料、设备？90%以上国外进口；你问组装好了卖给谁？90%以上出口到国外——所谓“两头在外”。
类比到今天，就相当于越南工厂在亚洲的地位，不仅处在（中国及周边国家的）制造业供应链末端，而且是最low、分钱最少的那部分。
尤其在2008年金融危机后，占全球光伏需求50%的欧盟降低对新能源补贴力度，光伏市场迅速萎缩——西班牙新增装机量一年内从2758MW骤减至69MW，一个零头。
2011年中国光伏出口额358亿美元，2013年断崖式下跌到123亿美元。
而沉醉其中的施正荣依然在大举扩张产能，在价格高位购买了大量晶硅原料，尚德债台高筑，而此后晶硅价格却一泻千里。
本来愿对尚德施以援手的国开行，希望施本人以个人全部资产做无限责任担保，被施正荣一口拒绝。
到2013年，全球光伏上市企业市值蒸发99%，产业链上破产的中国企业超过350家，11家头部企业总负债近1500亿，施正荣黯然离场，汉能李河君因股价暴跌半小时身家缩水1000亿，赛维彭小峰因大量债务未清偿出逃登上“红色通缉令”（2018年）……
在短暂发迹的几年里，施正荣在他家门前的那条河上修了座桥，起名“博士桥”，还在施家的旧址上盖起了豪华的中式别墅。
“他一开始要很多很多的钱，后来又要很多很多的名，这些都占有之后，发现自己还是觉得匮乏，想拥有更多。”
这个骗子“速成”首富的产业，已沦为天下人的笑柄，时代本来不该赐予他们第二次翻身的机会。
2020年9月1号上午，隆基股份市值首次突破2500亿人民币，是全球资本市场上第一家市值破2500亿的光伏企业。
1986年的一天，兰州大学86级入学新生在学校花园江隆基老校长塑像前举行集体入学教育。
刚步入大学校园的青年们被江校长的事迹所感动，他们在塑像前约定：“今后出去做企业就要取名隆基。”
毕业之后，李振国先后在一些半导体厂、器件厂工作，后来盘下了西安理工大学的单晶基地， 2000年注册了自己的公司——西安隆基硅材料股份有限公司，也就是隆基股份的前身。
李振国刚创办隆基股份的时候，自信心膨胀，觉得啥都可以干，于是拍板开了很多项目，但有一些半年后就遭遇了失败。
2006年，钟宝申辞去了沈阳隆基总经理的职位，加入隆基股份，负责战略规划。
2010年，李文学辞去一家军工企业董事长的职位，加入隆基股份，负责生产运营。
善做战略的钟宝申加入后，带领团队对技术路线展开了半年的研究，搞清楚两个核心问题：
答：不是短期追逐高毛利，而是每度电成本的不断下降——后期所有的技术升级都应该为降低度电成本做贡献，否则就是耍流氓；
答：凡是人可以造出的东西，短缺一定是阶段性的，过剩才是常态。隆基判断，这个产业未来一定是个充分竞争的格局。
于是隆基在此基础上选择了单晶硅全产业链布局的路线，遂成就今日单晶硅之王2500亿的市值。
这里我们简单科普一下，做光伏用的原料——硅棒分为单晶硅棒和多晶硅锭，当然制成的硅片也分为单晶硅片和多晶硅片。
2006年前后，单晶硅片仅比多晶高2%的光电转化效率，但是多晶价格却比单晶低很多，工艺也简单，所以没有人看好单晶。
李振国“挨家挨户”拜访国内下游几乎所有的电池和组件大厂，甚至在黑板上给高管们一点点掰扯算账：
“我跟他们讲，今后两年单晶硅片的成本会快速降低，你们往单晶转，但我跑一圈下来，结果不乐观，没人愿意转。”
不知道李振国内心里有没有冒出过这么一句话：“钟宝申啊钟宝申，你就是在给我挖坑啊！”
首先，上游设备要买的话太贵，隆基就选择自主设计了一系列的生长炉，炉体、软件系统等。
为了降低单晶切割成小片的成本、提高切割速度，隆基经过反复研究，决定用当时光伏业没啥人用的电镀金刚线（那时这玩意主要用来切割蓝宝石），替代传统的砂浆线切割。
全部切割设备替换后，单晶硅片成本下降10-15%、综合成本下降30%，切割速度提高1倍以上。
就因为这，隆基还捎带手养出了金刚线全球市占率第一的中国企业——美畅新材，因为所有人跟着来搞单晶以后，也都采用金刚线了。
但是光靠一根线降成本依然不够，好不容易把单晶硅片做出来，也没几个人买账。
于是就像当年华为做初代海思芯片没人愿意用，结果用在山寨机上惨败而归，最终决定用在自家手机上一样，隆基为了走单晶硅路线，选择自己做单晶上下游产业链。
面对下游的层层阻力，2015年，隆基收购了下游单晶组件厂商乐叶，倾尽全力打通产业链一体化。李文学亲自挂帅出任隆基乐叶总裁。
李振国说：“大概用了10年，到2016年的5月，我们单晶硅拉棒环节的非硅成本，做到了3美分，论证了当时推论的正确。”
“多晶硅即便价格降到0，我们也比他们有竞争优势。而今天多晶硅成本是2美分。”
而就在2016年，隆基收购乐叶的第二年，市场风云突变，单晶开始持续蚕食多晶市占率。
从2015到2019年，单晶市占率由19%涨至62%，完成了对多晶的反超。
2014-2019年五年时间，隆基股份的硅片产能由3GW扩至42GW，组件产能由0.2 GW扩至14 GW，增了70倍。
而今天，隆基除了硅料不做，剩下的“硅棒→硅片→电池片→组件→电站”全产业链的研发、生产销售、建设、运营，全做。
平心而论，光伏全产业链的技术难度、复杂度当然比不上手机全产业链，但做个不恰当的类比，隆基自己在供应链上“全包圆”的程度明显比（不做芯片制造的）华为要更高。
2019年，隆基股份净利润53亿人民币，同比增长106%，这几乎是国内各光伏龙头的利润总和。
隆基硅片产能一举超越曾经的“亚洲硅王”、多晶老大保利协鑫，成为全球最大的硅片制造商。
再然后，就是今年破纪录的2500亿市值，以及众多持有隆基股票的散户、基金的狂欢盛宴。
真正成就这家世界级企业的，是敏锐的技术觉察能力、强大的执行能力，和坚定的战略选择能力。
打个比方，隆基和所有同行的选择，就像一个想要恶补数学的孩子，是该对着课本买习题集，还是直接学奥数？
做课内习题更容易，但你最多只能拿到95分，因为最后一道题你永远都不会做；
对中国光伏来说，多晶硅并没有“错”，它更easy，但也更容易碰到“习题集”的天花板；
而单晶硅就像“奥数”，只要你肯登攀，它“提分”的“降本增效”空间也更大。
就像李振国说的：“很多报道说隆基豪赌单晶硅赌赢了，其实不是赌，我们做过很长时间的分析研究。”
在全行业普遍研发费用占比年收入不足1%的时候，隆基每年研发投入达到5-7%，是全球研发投资最多的光伏制造商。
早年间，中国光伏胶膜主要依赖进口，主要生产厂家包括美国胜邦（STR），日本的三井化学、普利司通等企业。
2003年，福斯特开始布局EVA胶膜，经过5年的自主开发，福斯特在配方、生产工艺、关键设备等方面取得重大突破，2008年所产EVA胶膜性能指标已经达到、甚至超过国外产品。
在那之后，福斯特通过低价策略，主动将毛利率从40%压缩到20%，成功抢占市场，全球市占率从2013年的36%提升到2019年的58%，成为全球光伏胶膜领域的寡头。
但中国光伏企业不只有“降价揽客”这一招，光伏企业之间深度绑定的“协同进化”才是中国光伏屹立潮头的真正壁垒。
做金刚线的美畅新材，不仅通过与隆基的共同成长，拥有国际领先的技术，同时能做到供应最稳定，工艺升级反应速度最强，成本不断下降。
这种“成本×规模×效率×技术×迭代”协同爆发的全方位竞争优势才是中国光伏企业难以撼动的护城河。
2017年，中国光伏各环节产业规模占全球比重就已全部超过50%，确立了全球竞争优势。
而今天，全球硅料企业TOP 4、硅片企业TOP 7、电池片企业TOP 4、组件企业TOP 5 —— 全部都 是 中 国企业 。
在补贴“殆尽”的当下，中国光伏产业正在大浪淘沙、加速“寡头化”，头部TOP 5/10的企业市占率年年攀升，大量中尾部企业洗牌出局。
中国国内的光伏装机市场在最近三年确实在下滑，其中有相当一部分是国内政策原因，但与此同时，中国光伏的海外装机量屡创新高。
在补贴退坡的大背景下，中国光伏企业越来越走向市场化竞争，补贴在毛利中的占比已不足1%。
在光伏补贴盛行的那些年，在中国农村，“光伏贷骗局”成了很多人的心理阴影。
骗子号称不用你花一分钱，租用你的屋顶，每年给几百块租金，20年之后光伏免费赠送给你，有些老人觉得一分钱不用花还有钱拿，稀里糊涂就签字了。
于是骗子拿着合同去银行贷款，用质量极差的组件给农民安装，用两年就坏，发不出来电，没有收益，骗子卷款跑路，贷款只能农民户主还。
未来全球3/4的光伏用电量会流向大型工商业（集中用电），只有1/4会流向家庭用户。
如果做个类比的话，乌鸦是一个资深的工业党，他跟我讲过“工业母机”的概念。
到了21世纪的信息革命，国家间比拼的新战场是“信息化”——用信息造信息的能力。
翻译一下，就是用(带)芯片(的计算机)造芯片(及其相关设备)的能力——一旦有了第一代芯片，就可以用作工具，生产下一代更好的芯片，如此往复……
中国作为一个能源资源短缺、而能源消耗量极大的国家，“能源化”和工业化、信息化的重要性不分伯仲。
光伏业内已经有人提出“Solar for Solar”的构想，也就是利用太阳能发的电，制造更多的太阳能光伏产品，实现“用清洁能源生产清洁能源”，这就是“能源化”的基础。
而中国作为全球最大的光伏生产国、最大的光伏装机国（占全球1/3），是最有能力做到这一点的。
国家电网前董事长刘振亚创办的国际能源智库“全球能源互联网发展合作组织”7月发布的最新报告预测：
过去，为挽救“后尚德时代”破败的光伏产业，光伏上网电价一直高于燃煤电价。
而到明年，2021，行业内公认中国全面的光伏上网平价时代就会到来——也就是光伏电价和煤电价格打个平手，甚至以后远低于煤电价格。
图源：国家发展改革委能源研究所《中国2050年光伏发展展望（2019）》
在一些光照资源丰富的地区，比如中东和南美，已出现大量上网电价低于人民币1毛钱/度电的项目，在这些地区，光伏已成为了最便宜的电力能源。
中国年均新增装机容量（万千瓦）图源：国家发展改革委能源研究所《中国2050年光伏发展展望（2019）》
乌鸦告诉我，5000公里，从北京到印度南部班加罗尔，从拉萨到莫斯科，就是“一根”特高压的距离，沿途电能损耗却只有1.6%。
因为特高压等新技术的加持，甘肃的光伏“弃光率”（发电浪费量）从2015年的40%降到了如今不到10%。
国家发展改革委能源研究所发布的《中国光伏展望2050》报告预测，到2050年，光伏就是中国的第一大电源，光伏发电总装机规模达到50亿千瓦，占全国总装机的59%，占全社会用电量的39%。
所谓今日“过剩”的光伏产能，会在特高压如“毛细血管”般的输送网络中大放异彩。
如果说2000-2020的中国光伏，还有人看不见，有人看不起，有人看不懂。
