盘点光伏四大核心辅材龙头厂商强者恒强 蓝狮登陆光伏产业涵盖了从上游到下游的多个环节，硅原料作为起点，经过硅片、电池、组件直到电站的完整流程。硅片的生产过程中会使用到如金刚线等辅助材料；在电池制造环节，银浆和铝浆等则成为不可或缺的辅助材料。而在组件的生产中，涉及诸如玻璃、封装胶膜、铝框、硅胶、汇流条以及背板等一系列辅助材料；最终，在电站建设环节，支架和逆变器等设备发挥着重要作用。

　　目前，光伏产业中的四大辅助材料领域呈现出不同的行业集中度特点。其中，光伏胶膜行业的集中度最高，达到了66%；紧随其后的是光伏玻璃行业，其集中度为53%，市场上主要由两家领先企业主导。相较之下，光伏背板和逆变器行业的集中度稍低，分别为43%和42%。这两个领域中，第一梯队和第二梯队企业之间仍存在一定的差距，整体上呈现出多家企业激烈竞争的态势。

　　本文主要梳理光伏胶膜、光伏玻璃、光伏背板和光伏逆变器四大组件核心支撑环节的产业链和市场格局，供大家学习参考。

　　光伏胶膜在光伏组件成本中的占比约为4%-7%，虽然比例不高，但对光伏组件的产品质量和运营寿命有着重要影响。

　　光伏胶膜包括多种类型的产品，其中包括以EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）为材质的胶膜，这类胶膜又分为传统透明EVA胶膜、白色EVA胶膜以及具有特殊功能如抗PID的EVA胶膜等。

　　另一大类则是聚烯烃（POE）材质的胶膜，包含了交联型、热塑型、白色、共挤等多种类型。

　　除此之外，还有其他种类的封装胶膜，如PDMS/Silicon胶膜、PVB胶膜、TPU胶膜等。

　　光伏胶膜产业与上下游产业紧密相连。上游主要为石油化工产业，提供的原料包括EVA树脂、POE树脂等关键原材料。

　　占据了整体成本的约90%，这些原材料中还包括了助剂，如交联剂、稠剂、抗氧化剂、光稳定剂等。这些助剂的配方和使用方法对太阳能封装胶膜的性能和质量有着直接影响，

　　EVA、POE树脂等原材料对进口的依赖度较高，而中游的胶膜生产以及下游的组件制造，全球的主要产能都集中在中国，国产化率高。

　　我国光伏胶膜行业高度集中，2022年中国前四大光伏胶膜企业的市场份额总和达到了86%，展现出一种“一超多强”的产能格局。福斯特独占鳌头，斯威克、海优新材、赛伍技术则稳居行业第二梯队。

　　光伏玻璃作为光伏组件的专用透光面板，其核心功能是保护电池片不受水分、气体氧化及电极锈蚀的侵害。

　　目前，单玻组件通常使用厚度为3.2mm的盖板玻璃，而双玻组件则采用2.0mm厚度的盖板和背板玻璃。

　　在晶硅组件封装中，光伏玻璃主要采用压延法生产的超白压花玻璃；而在薄膜组件封装中，则主要使用浮法生产的超白浮法玻璃。

　　2023年受市场环境不佳的影响，光伏玻璃行业普遍面临亏损困境，导致行业扩产步伐明显放缓。政策的严格实施也限制了产能的过度扩张，进一步凸显了行业龙头企业的优势。

　　2023年底，信义光能和福莱特两大龙头企业的产能分别达到2.68万吨/日和2.06万吨/日，CR2市场份额约为46%。

　　新进厂商如旗滨等也在迅速扩张产能，未来可能会对行业格局带来一定的竞争压力。

　　在政策趋严、市场环境较差以及供给端增速放缓等多重因素影响下，预计2024年玻璃行业的产能过剩问题将得到缓解，供需关系有望得到改善。

　　福莱特自1998年6月创立以来，已发展成为全球领先的光伏玻璃生产商之一。其产品范围广泛，涵盖太阳能光伏玻璃、优质浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃等多个领域。

　　信义光能作为全球领先的光伏玻璃制造商，于2013年12月12日在香港联交所主板成功上市。公司专注于光伏玻璃的生产制造以及光伏电站的开发建设，为全球主要的光伏组件厂商提供包括超白太阳能压花玻璃（原片及钢化片）、减反射镀膜玻璃及背板玻璃等在内的优质产品。

　　光伏背板是一种专门设计用于太阳能电池组件背部的封装材料。在光伏组件的结构中，它通常位于最外层，直接与外部环境接触。这种材料的主要功能是保护内部的封装胶膜和电池片免受光照、湿热等环境因素的侵害，从而确保组件的长期稳定运行。

　　一个典型的光伏组件由上至下通常由玻璃、封装胶膜、电池片、再一层封装胶膜以及背板这五层结构紧密组合而成。在这个结构中，背板扮演着“守护者”的角色，是抵御外部环境侵蚀的第一道防线。

　　光伏背板按其材质主要可划分为两大类：玻璃板（也被称为透明背板）和聚合物材料（即多层背板）。

　　玻璃板多见于双玻组件的应用中，其独特之处在于，无论是正面接收直射光还是背面接收反射光，均能有效发电。

　　聚合物材料背板，其主流复合型工艺采用了PVDF/PET/PVDF三层涂覆结构，这种结构赋予了背板绝缘、阻水、耐候等多重特性，并展现出良好的抗腐蚀能力。

　　根据含氟情况，这类背板又可细分为双面氟膜背板、单面氟膜背板和不含氟背板。

　　这些不同种类的背板因其耐候性等特点而适用于各种环境，其耐候性从强到弱依次为：双面氟膜背板、单面氟膜背板、不含氟背板，而它们的价格通常也按照这个顺序逐渐降低。

　　在光伏背板的市场格局方面，头部厂商的地位相对稳定。目前，光伏背板产品的国产化率已经高达90%以上，行业内的领军企业均来自中国，包括赛伍技术、中来股份、明冠新材料、福斯特等企业。

　　由于这一领域存在一定的技术和渠道壁垒，头部厂商凭借强大的研发实力和深厚的客户积累，有望在行业内保持着相对稳固的地位。

　　光伏逆变器扮演着至关重要的角色，它负责将光伏组件所生成的直流电转换为适合电网传输和用户使用的交流电。

　　据泓达光伏数据显示，虽然光伏组件的寿命可长达约25年，但与之相配套的光伏逆变器的使用寿命却相对较短，仅在10-15年之间。特别是逆变器内部的电解电容，其寿命约为15年，而导热硅脂更是仅有约10年的使用寿命。

　　这意味着在光伏组件的整个使用周期内，可能需要更换一次或多次逆变器，将为逆变器市场带来了持续的增长机会。

　　逆变器作为光伏发电系统的“心脏”，不仅负责将光伏组件产生的不稳定直流电压转换为稳定的市电频率交流电，还根据技术路线的不同，分为集中式和组串式两种。

　　集中式逆变器通常应用于大型光伏电站，通过少数MPPT控制器对整个并联光伏阵列进行最大功率点追踪，从而降低成本。种方式的缺点是，一旦某个模块受到污垢等因素的影响，可能会降低整个系统的效率。

　　根据Wood Mackenzie的报告，2022年全球逆变器市场前五名的厂商分别为华为、阳光电源、锦浪科技、古瑞瓦特和固德威，共同占据了全球光伏逆变器出货量的70%以上，出货量超过200GW。

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